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Solocal : un plan de sauvetage complexe et très dilutif

| Boursier | 1131 | Aucun vote sur cette news

La cotation ne reprendra que jeudi matin

Solocal : un plan de sauvetage complexe et très dilutif

La cotation de Solocal ne reprendra que jeudi matin et s'annonce tumultueuse. On connaît désormais le montage financier qui doit permettre le sauvetage du groupe en allégeant le fardeau de la dette. Un montage très complexe et sans surprises très dilutif pour les actionnaires.

Le projet comprend une augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 400 ME au prix de souscription de 1 euro par action, garantie par l'ensemble des créanciers. Cette augmentation du capital entraînerait donc déjà la création de 400 millions d'actions nouvelles, plus de 10 fois le nombre d'actions actuel (moins de 39 millions).

Dans un deuxième temps, une augmentation de capital réservée aux créanciers (par compensation de créances) serait lancée avec un prix de souscription de 4,73 euros par action, à hauteur de 384 ME si la première augmentation de capital avec DPS est entièrement souscrite en cash. Les actionnaires actuels se verraient attribuer gratuitement des bons de souscription d'actions (BSA) à un prix d'exercice de 1,5 euro par action. Les créanciers bénéficieraient également de bons de souscription d'actions (BSA) à un prix d'exercice de 2 euros par action.

Solocal espère au final réduire sa dette financière de 1,164 MdE à 400 ME. Ce plan de sauvetage doit maintenant recueillir l'approbation par une assemblée générale des actionnaires que Solocal promet de réunir dans les meilleurs délais. Quelques formalités doivent auparavant être réalisées comme la modification du plan de sauvegarde financière accélérée et son homologation par le Tribunal de Commerce de Nanterre. Le groupe précise que ses principaux actionnaires et créanciers ont intention de participer à ces augmentations de capital.

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