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SMCP optimise sa structure financière

| Boursier | 158 | Aucun vote sur cette news

SMCP annonce le refinancement de sa dette existante, ainsi qu'une réduction significative du coût moyen de la dette...

SMCP optimise sa structure financière
Credits SMCP

SMCP annonce le refinancement de sa dette existante, ainsi qu'une réduction significative du coût moyen de la dette. Le groupe fait état du remboursement anticipé des 180 ME d'encours restants au titre de la dette obligataire senior à échéance 2023, émise en mai 2016, pour un montant de 371 ME à un taux fixe de 5,875%. Il mentionne le remboursement des 110 ME tirés sur la facilité de crédit revolving (RCF) de 250 ME datant d'octobre 2017 et l'annulation de cette facilité, ainsi que l'obtention d'une nouvelle facilité de crédit non assortie de sûretés de 465 ME, comprenant un emprunt à terme amortissable de 265 ME et une facilité de crédit revolving de 200 ME, avec une maturité de 5 ans. Le coût moyen de la dette est réduit d'environ 200 pb à 2,6%. La structure de capital est donc renforcée "au service de la stratégie du Groupe et offrant à SMCP une flexibilité accrue pour saisir les futures opportunités de croissance".

SMCP annonce donc ce jour la publication d'une notice de remboursement anticipé de l'intégralité de l'encours restant de sa dette obligataire senior. Cette dette obligataire avait été émise par SMCP Group S.A.S. en mai 2016 et l'encours restant est de 180.306.000 euros. La date de remboursement anticipé est prévue le 21 mai 2019.

A cette même date du 21 mai 2019, SMCP Group S.A.S. prévoit de rembourser l'intégralité du montant tiré sur sa facilité de crédit revolving de 250 ME datant d'octobre 2017, ce montant étant de 110 ME, et d'annuler cette facilité.

Enfin, le refinancement de la dette obligataire senior et de la facilité de crédit existante se fera par le biais d'une facilité de crédit non assortie de sûretés d'un montant de 465 ME. Le contrat de crédit a été signé le 9 mai 2019 par SMCP Group S.A.S. en tant qu'emprunteur et SMCP S.A. en tant que garant. La nouvelle facilité de crédit comprend un emprunt à terme amortissable de 265 ME et une facilité de crédit revolving de 200 ME, à échéance mai 2024. Ce financement est assuré par un syndicat de banques diversifié, composé de partenaires historiques et de nouvelles relations bancaires, en majorité des banques internationales, coordonnées par BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.

Avec ce refinancement, SMCP allonge la maturité de sa dette et réduit significativement son coût de financement moyen d'environ 200 pb à 2,6%.

Ce refinancement intervient moins de deux ans après l'introduction en bourse, dans le cadre du désendettement continu du groupe qui lui a permis d'abaisser son levier financier de 4,0x en mai 2016 à 1,6x à la fin de l'exercice 2018. Cette opération de refinancement permettra de renforcer la structure financière de SMCP pour les cinq prochaines années et de bénéficier d'une flexibilité accrue pour poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie.

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