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Showroomprivé renforce sa structure financière

| Boursier | 288 | Aucun vote sur cette news

Showroomprivé signe un financement structuré de 70 ME pour refinancer la dette existante, et disposer de nouvelles ressources financières...

Showroomprivé renforce sa structure financière
Credits Reuters

Showroomprivé a obtenu l'accord de ses partenaires bancaires pour la mise en place d'un financement structuré "Sustainability-linked syndicated facilities" d'un montant de 70 millions d'euros. Il vise à refinancer l'intégralité de la dette bancaire de 63 ME, issue du protocole signé le 29 avril 2020, et à renforcer les moyens financiers du Groupe.

Cette opération met un terme à la période de conciliation et témoigne de la nouvelle dynamique rentable du Groupe. Elle va permettre de retrouver plus de flexibilité pour la mise en oeuvre de nouveaux projets créateurs de valeur. Ce Sustainability-linked syndicated facilities comprend une tranche de crédit amortissable pour 50 ME et une tranche de crédit à tirage (G&A Facility) d'un montant maximum de 20 ME. Ces dettes bancaires ont une maturité à échéance décembre 2026.

Le financement intègre un mécanisme de réduction du coût du financement lié à l'atteinte par le Groupe de deux critères ESG.

Cet accord, signé le 17 décembre 2021, a été conclu avec Caisse d'Epargne en qualité de coordinateur des financements et coordinateur ESG, avec un pool bancaire de 3 établissements (CAIDF (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France), BNP Paribas, Société Générale) déjà partenaires et qui renouvellent à cette occasion leur confiance dans les perspectives du Groupe.

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