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Showroomprivé lance une augmentation de capital de 40 ME

| Boursier | 127 | Aucun vote sur cette news

Showroomprivé lance une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 40 millions d'euros avec une parité de souscription de 5 actions nouvelles...

Showroomprivé lance une augmentation de capital de 40 ME
Credits Reuters

Showroomprivé lance une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 40 millions d'euros avec une parité de souscription de 5 actions nouvelles pour 11 actions existantes.

Le prix unitaire de souscription sera de 2,50 euros par action nouvelle. La période de négociation des droits préférentiels de souscription courra du 5 décembre au 13 décembre inclus et la période de souscription du 7 décembre au 17 décembre inclus.

Cette opération est soutenue et garantie conjointement par les fondateurs dirigeants, Thierry Petit et David Dayan, et par Carrefour. Les engagements de souscription des Fondateurs et de Carrefour, à titre irréductible et à titre réductible, au prorata de leurs participations respectives dans le concert (61,7% pour les Fondateurs et 38,3% pour Carrefour), représentent 75% de l'émission envisagée.

Le produit de l'augmentation de capital servira notamment à financer l'acquisition des 40% du capital de la société Beautéprivée non encore détenu par Showroomprivé, pour un montant estimé entre 20 et 25 millions d'euros. L'opération viendra également financer, pour un montant d'environ 5 millions d'euros, la partie résiduelle de l'investissement logistique annoncé en mars 2018 permettant d'internaliser partiellement la logistique et de générer ainsi des gains de productivité et des économies de coûts, avec un impact positif sur l'EBITDA d'environ 4 millions d'euros à horizon 2020.

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