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SES-imagotag : signature du contrat d'acquisition relatif à l'achat par BOE Technology Group d'une participation majoritaire

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SES-imagotag et BOE Technology annoncent la signature du contrat d'acquisition relatif à l'achat par BOE auprès de Chequers Capital, Pechel...

SES-imagotag : signature du contrat d'acquisition relatif à l'achat par BOE Technology Group d'une participation majoritaire
Credits SES

SES-imagotag et BOE Technology annoncent la signature du contrat d'acquisition relatif à l'achat par BOE auprès de Chequers Capital, Pechel Industries, Tikehau Capital, Sycomore Asset Management et Phison Capital ainsi que des principaux dirigeants de SES-imagotag, de 6.669.639 actions SES-imagotag représentant 51,26% du capital émis à ce jour et des droits de vote afférents de SES-imagotag ("Bloc d'actions"), au prix de 30 euros par action.

La finalisation de la transaction reste notamment soumise au respect de certaines conditions : l'obtention des autorisations règlementaires en Chine et de la Commission des investissements du Ministère des Affaires Économiques de Taiwan ; l'approbation de l'autorité allemande de contrôle des concentrations ; l'apport en nature à l'acquéreur par les membres de l'équipe dirigeante de SES-imagotag de près de 580.000 actions additionnelles de la société représentant 4,46% du capital émis à date, cet apport devant intervenir concomitamment à l'acquisition du Bloc d'actions.

BOE et les membres de l'équipe dirigeante de SES-imagotag doivent très prochainement signer un accord de co-investissement, relatif notamment à ces apports en nature et à leur investissement respectif au sein d'un véhicule d'acquisition à créer en vue d'acquérir, ensemble, le Bloc d'actions. L'équipe dirigeante de SES-imagotag détiendra une participation minoritaire dans ce véhicule d'acquisition, aux côtés de BOE. Lors de réalisation de l'opération, ce véhicule d'acquisition devrait détenir 7.249.639 actions SES-imagotag, représentant 55,28% des actions émises à cette date (après prise en compte des actions à émettre dans le cadre de certains plans d'options détenues par le management).

La finalisation de l'acquisition devrait intervenir au 3ème trimestre 2017.

A la suite de la réalisation de l'acquisition, le véhicule d'acquisition déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers une offre publique d'achat obligatoire simplifiée au même prix de 30 euros par action sur le solde des actions SES-imagotag. BOE a l'intention de maintenir la cotation de SES-imagotag sur le marché réglementé d'Euronext Paris et n'envisage pas, à ce stade, de procéder à un retrait obligatoire à l'issue de l'offre.

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