Serma Group : le Conseil de Surveillance est favorable à l'offre de Financière Faraday

Serma Group a déposé auprès de l'AMF son projet de note en réponse au projet d'offre publique d'acquisition simplifiée (Offre Publique d'Acquisition) qui sera suivie d'une procédure de retrait obligatoire ('Retrait Obligatoire', et ensemble avec l'Offre Publique d'Acquisition, l'Offre) visant les actions de la société et initiée par la société Financière Faraday (Initiateur).

Il est rappelé que le prix de l'offre est de 430 euros par action.

Le Conseil de Surveillance, qui s'est réuni le 6 janvier, a émis un avis favorable sur le projet d'offre.

Après avoir pris connaissance des conclusions de Paper Audit & Conseil, l'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre, les membres du Conseil de Surveillance considèrent à l'unanimité que l'Offre est conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés. Ils recommandent aux actionnaires de Serma Group d'apporter leurs actions à l'offre.

Il est par ailleurs rappelé que l'expert indépendant a confirmé que le prix de l'Offre proposé par l'Initiateur est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires de la société, y compris dans le cadre d'un Retrait Obligatoire.

De plus, les membres du Conseil de Surveillance rappellent que l'Offre représente une opportunité de liquidité immédiate pour l'ensemble des actionnaires de la Société qui apporteront leurs titres à l'Offre sur l'intégralité de leur participation.

René Corbefin, président du Conseil de Surveillance, ajoute : "Nous nous réjouissons de la poursuite de cette opération qui réaffirme l'engagement de Financière Faraday envers Serma Group et sa volonté d'accompagner le Groupe dans son développement stratégique".