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Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1 MdE en 2 tranches

| Boursier | 233 | Aucun vote sur cette news

Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1 MdE en 2 tranches :500 ME à 5 ans avec un coupon de 0,875%500 ME à 10 ans avec un...

Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1 MdE en 2 tranches
Credits Reuters

Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1 MdE en 2 tranches : 500 ME à 5 ans avec un coupon de 0,875% et 500 ME à 10 ans avec un coupon de 1,875%.
Avec cette opération en deux tranches, Saint-Gobain profite de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen. Le livre d'ordres final, presque également réparti entre les deux tranches, a atteint près de 7 milliards d'euros provenant de plus de 300 investisseurs différents.
"Ce haut niveau de sursouscription témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain" commente le groupe.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's. Citigroup, Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse, NatWest Markets, Société Générale CIB et SMBC Nikko ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.

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