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Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1,5 MdE en 2 tranches

| Boursier | 295 | Aucun vote sur cette news

Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1,5 MdE en 2 tranches :750 ME à 5 ans avec un coupon de 0,625% 750 ME à 12 ans avec un...

Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1,5 MdE en 2 tranches
Credits Reuters

Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1,5 MdE en 2 tranches :

750 ME à 5 ans avec un coupon de 0,625%
750 ME à 12 ans avec un coupon de 1,875%

Avec cette opération en deux tranches, Saint-Gobain profite de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen.

Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.
Les coordinateurs globaux HSBC et J.P. Morgan, ainsi que Banca IMI, CM-CIC, MUFG et Santander, ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.

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