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Safran : succès de son offre d'obligations convertibles (OCEANE) à échéance du 1er avril 2028 pour 730 ME

| Boursier | 201 | Aucun vote sur cette news

Et de son offre concomitante de rachat de ses OCEANE en circulation à échéance du 21 juin 2023...

Safran : succès de son offre d'obligations convertibles (OCEANE) à échéance du 1er avril 2028 pour 730 ME
Credits bnpix / Safran

Safran a réalisé avec succès le placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal de 729.999.864,89 euros auprès d'investisseurs qualifiés tels que définis à l'Article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Le produit net de l'émission des Obligations sera affecté au refinancement des OCEANE en circulation venant à échéance le 21 juin 2023 selon les modalités décrites ci-dessous. Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de la Société. L'offre de rachat des OCEANE 2023 a été effectuée concomitamment. Sous réserve du règlement-livraison du Rachat (tel que défini plus bas) la Société a l'intention de procéder à un remboursement anticipé des OCEANE 2023 conformément à l'option de clean-up prévue dans les modalités des OCEANE 2023.

Les Obligations ne porteront pas d'intérêt et seront émises à un prix d'émission de 103,5% de leur valeur nominale, correspondant à un rendement annuel brut de -0,50%.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 180,89 euros, incluant une prime de 45% au-dessus du prix de référence des actions Safran sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 14 juin 2021.

A moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 1er avril 2028 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).
Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions, et au gré des porteurs, notamment en cas de Change of Control ou de Delisting Event (tels que ces termes sont définis dans les modalités des Obligations).
Une demande d'admission aux négociations des Obligations sur Euronext Access (le marché libre d'Euronext Paris) sera effectuée. Cette admission aux négociations est prévue dans le mois suivant la Date d'Emission.

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