En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 494.17 PTS
+0.78 %
5 475.50
+0.65 %
SBF 120 PTS
4 397.14
+0.71 %
DAX PTS
12 430.88
+0.85 %
Dowjones PTS
26 743.50
+0.32 %
7 531.07
-0.50 %
1.175
-0.23 %

Safran effectue un placement obligataire d'environ 700 ME

| Boursier | 498 | Aucun vote sur cette news

Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de Safran...

Safran effectue un placement obligataire d'environ 700 ME
Credits bnpix / Safran

Safran a réalisé avec succès une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 21 juin 2023. Il s'agit d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, d'un montant nominal de 699.999.983,10 euros.

Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société.

Les obligations ne porteront pas intérêt et seront offertes avec un prix d'émission de 100% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut de 0%. La valeur nominale unitaire des obligations est de 140,10 euros et fait ressortir une prime de 37,5% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Safran sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les porteurs d'obligations bénéficieront d'un droit à l'attribution d'actions qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la date d'émission et jusqu'au 7e jour de bourse (exclu) précédant la date de remboursement normal ou anticipé. Le ratio de conversion des obligations est de 1 action par obligation sous réserve d'ajustements ultérieurs, tels que décrits dans les modalités des obligations.

En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, les porteurs recevront au choix des Actions nouvelles et/ou existantes de la société. Ces actions nouvelles et/ou existantes éventuellement remises porteront jouissance courante.

Pour une émission d'un montant de 699.999.983,10 euros, représentée par 4.996.431 obligations d'une valeur nominale unitaire de 140,1 euros, la dilution maximale serait de 1,13% si la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 21/09/2018

Paris, le 21 septembre 2018                                                                    Communiqué de mise à…

Publié le 21/09/2018

Vicat a annoncé la nomination d'Hugues Chomel comme Directeur financier du groupe, en remplacement de Jean-Pierre Souchet, Directeur général adjoint, qui devient conseiller du Président Directeur…

Publié le 21/09/2018

L'Assemblée Générale de Laurent-Perrier réunie le 21 septembre 2018 a décidé de nommer Philippe-Loïc Jacob en qualité de censeur...

Publié le 21/09/2018

Gascogne a révélé ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, le spécialiste du papier et de l’emballage a publié un résultat net consolidé de 5 millions d’euros, un…

Publié le 21/09/2018

Amoeba vient de publier des résultats semestriels 2018 impactés par le repositionnement de la société. Ainsi, le groupe a dévoilé une perte nette de 4,497 millions d’euros sur la période,…