Robertet : ouverture de l'offre de rachat d'actions le 21 juillet

Lazard et Portzamparc ont présenté à l'AMF le projet d'Offre Publique d'Achat simplifiée portant sur 225.989 actions Robertet représentant 9,77% du capital. Cette offre, initiée par Robertet, est formulée au prix de 885 euros par action. Le Prix d'Offre s'entend dividende détaché, et n'est donc pas affecté par le détachement, intervenu le 29 juin, du dividende de 8 euros par action au titre de l'exercice 2021.

Les 137.844 certificats d'investissement de Robertet (CI) et les 137.844 certificats de droit de vote de Robertet (CDV) ne sont pas visés par l'offre.

Robertet souhaite offrir aux porteurs de ses actions l'opportunité de bénéficier d'une liquidité partielle immédiate de leurs actions, dont ils pourront choisir de bénéficier en fonction de leur propre stratégie vis-à-vis de la société et du niveau des cours de bourse actuels. Robertet est en mesure d'offrir cette liquidité à ses actionnaires, en sus du dividende au titre de l'exercice 2021 qui a été porté à 8 euros par action (détaché le 29 juin), grâce à sa situation financière solide qui lui permet d'accroître son niveau d'endettement pour rapprocher ce dernier de celui de ses principaux concurrents, et ce sans pour autant affecter la mise en oeuvre de sa stratégie. En effet, la société affiche actuellement une situation de trésorerie positive alors que ses pairs présentent plutôt un levier financier moyen de l'ordre de 2,8x.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions.

Il est stipulé que cette offre n'aura pas pour conséquence la mise en oeuvre d'une procédure de retrait des titres de la société de la cotation sur Euronext Paris.

L'offre sera ouverte pendant une durée minimale de 10 jours de négociation, du 21 juillet au 3 août. Le 5 août, l'AMF et Euronext Paris publieront l'avis de résultat de l'offre. Le règlement-livraison des actions apportées à l'offre se fera le 10 août.

Rappelons que l'action Robertet est actuellement sur un cours de 906 euros.