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Rexel émet 600 ME d'obligations liées au développement durable

| Boursier | 294 | Aucun vote sur cette news

Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables...

Rexel émet 600 ME d'obligations liées au développement durable
Credits Rexel

Rexel a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028 (Obligations) pour un montant de 600 millions d'euros au taux de 2,125 %.

Le règlement-livraison et la cotation des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 10 novembre 2021.

Les obligations, venant à échéance le 15 décembre 2028, peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de décembre 2024. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Les Obligations devraient faire l'objet de la notation suivante : 'Ba3' par Moody's (la notation corporate de Rexel étant 'Ba2' avec une perspective 'stable') et 'BB-' par S&P (la notation corporate de Rexel étant 'BB', avec une perspective positive).

Nouveau Framework

Rexel a publié, hier, son nouveau Sustainability-Linked Bond Framework (Framework ) qui couvre les instruments de dette dont les caractéristiques financières sont liées à des objectifs de performance en matière de développement durable. Dans le cadre de ce Framework, Rexel a sélectionné deux indicateurs (Indicateurs Clés de Performance ou ICP) et s'est engagé à diminuer :
- de 23 % les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation des produits vendus, par euro de chiffre d'affaires (scope 3) d'ici le 31 décembre 2023, par rapport à 2016 (Objectif de Performance Durable 1) ; et
- de 23,7 % les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie dans ses opérations (scopes 1 et 2) d'ici le 31 décembre 2023, par rapport à 2016 (Objectif de Performance Durable 2).

Ces objectifs sont en ligne avec les objectifs de Rexel à horizon 2030 de réduire le premier ICP de 45 % et le second de 35 %.

Le taux d'intérêt des obligations sera augmenté de 25 points de base à 2,375 % par an à compter du 15 juin 2024, si Rexel n'atteint pas ces objectifs de performance durable par rapport à 2016.

Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables.

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