Rexel : au bon prix ?
Rexel reprend 2% à 22 euros ce vendredi, alors que Bernstein est repassé de 'sousperformance' à 'performance de marché' avec un objectif de...
Rexel reprend 2% à 22 euros ce vendredi, alors que Bernstein est repassé de 'sousperformance' à 'performance de marché' avec un objectif de... 22 euros. Après une publication intermédiaire décevante, les analystes ont refait leurs comptes, alors que les résultats du groupe ont reculé et sont ressortis inférieurs aux attentes de la place. Le FCF avant intérêts et impôts a néanmoins atteint un plus haut historique pour un premier semestre à 335,5 ME, représentant un taux de conversion de 53% (FCF avant intérêts et impôts / EBITDAaL). Dans un environnement plus complexe, marqué par des incertitudes politiques et un marché plus concurrentiel, le groupe a confirmé ses objectifs annuels, mais avec une croissance des ventes à jours constants et une marge d'EBITA ajusté attendues dans la partie basse de la fourchette initiale.
Parmi les autres avis de brokers, AlphaValue maintient sa recommandation 'accumuler', mais avec un objectif de cours à 29,20 euros, tandis que Oddo BHF ('neutre') évoque un semestre légèrement inférieur aux attentes, le groupe visant la fourchette basse de sa guidance 2024. Pour la suite, le niveau des prix reste clé pour les marges du groupe...
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