Ramsay Santé refinance son contrat de dette senior

Le 13 août, Ramsay Santé a finalisé le processus d''Amend & Extend' de son contrat de dette senior de 1,650 milliard d'euros, dont 100 millions d'euros de 'revolving credit facility', 100 ME de crédit Capex, et 1,450 MdE de 'Term Loan B', prolongeant ainsi de manière proactive ses échéances de 2026-2027 à 2029-2031.

Cette transaction a été réalisée avec BNP Paribas et Crédit Agricole CIB comme coordinateurs pour l'Europe et arrangeurs, MUFG en tant que coordinateur pour l'Asie et arrangeur, et Natixis CIB en tant qu'arrangeur. Le processus d''Amend & Extend' a été soutenu par les prêteurs existants ainsi que par un grand nombre de nouveaux investisseurs, ce qui a permis à Ramsay Santé de prolonger son 'Term Loan B' (TLB) tout en optimisant les conditions tarifaires pendant la syndication.

Ramsay Santé est engagé dans la recherche d'un équilibre entre intérêts économiques, humains et environnementaux afin de créer les conditions d'une croissance durable. Par conséquent, le schéma RSE du 'Term Loan B' existant a été reconduit et mis à jour dans un document cadre spécifique, qui prévoit un ajustement de la marge (à la hausse ou à la baisse).
Ces ajustements se calent sur la base de l'évaluation d'indicateurs clés de performance liés à la satisfaction des patients, aux soins médicaux en faveur de populations actuellement mal desservies et aux soins préventifs, à la satisfaction des employés ainsi qu'à la prévention des risques psychologiques, et enfin à la réduction des émissions de CO2 (scope 1&2).

Ce refinancement permettra à Ramsay Santé d'assurer à toutes ses parties prenantes un cadre de financement à long terme, et de sécuriser davantage la mise en oeuvre des initiatives clés du plan stratégique 'Yes We Care 2025', afin d'offrir aux patients des parcours de soins intégrés avec des solutions physiques et digitales.