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Ramsay Générale de Santé boucle son augmentation de capital

| Boursier | 177 | Aucun vote sur cette news

Et finalise ainsi le refinancement de l'acquisition de Capio

Ramsay Générale de Santé boucle son augmentation de capital
Credits Ramsay GDS

Ramsay Générale de Santé a annoncé la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 22 mars 2019 dans le cadre du refinancement de l'acquisition de Capio, le positionnant comme l'un des leaders pan-européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires, présent dans six pays avec un rôle prééminent dans les pays scandinaves, en France et en Suède. L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 34.432.595 actions nouvelles au prix unitaire de 16,46 euros, soit un montant brut levé (prime d'émission incluse) d'environ 566,8 millions d'euros.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 5 avril 2019, 34.356.485 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible et 76.110 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible.

Conformément à leurs engagements de souscription, les deux actionnaires majoritaires de Ramsay Générale de Santé, Ramsay Health Care (UK) et Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica), ont souscrit à l'augmentation de capital intégralement par voie de compensation de créances avec les créances certaines, liquides et exigibles qu'ils détenaient au titre des obligations subordonnées ayant servi à financer l'acquisition de Capio, à hauteur respectivement de 318,1 ME et 239,9 ME. Leurs participations sont portées à 52,53% et à 39,62% du capital.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des actions nouvelles interviendront le 15 avril 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par Ramsay Générale de Santé à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de Ramsay Générale de Santé et seront négociées sur la même ligne de cotation. A l'issue de l'augmentation de capital, le capital social de Ramsay Générale de Santé sera composé de 110.389.690 actions de 0,75 euro de valeur nominale chacune, soit un montant total de 82.792.267,50 euros.

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