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Pierre et Vacances : sans surprise ?

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Pierre et Vacances recule de près de 1% ce vendredi à 46 euros, alors que le groupe va émettre 100 millions d'euros d'obligations convertibles pour...

Pierre et Vacances : sans surprise ?
Credits Pierre & Vacances

Pierre et Vacances recule de près de 1% ce vendredi à 46 euros, alors que le groupe va émettre 100 millions d'euros d'obligations convertibles pour améliorer le profil de sa dette, notamment en proposant le rachat des ORNANE 2019, dont 55,01 ME de nominal restent en circulation...

Les nouveaux titres seront également des ORNANE (Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes), mais leur échéance sera 2023. Leur valeur nominale unitaire fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence retenu pour l'action. Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 1,25% et 2%.

Au pair

Les ORNANE seront émises au pair au plus tard le 6 décembre 2017, après que la fixation de leurs modalités aura eu lieu d'ici ce soir. S.I.T.I., actionnaire majoritaire de la société, ne souscrira pas à l'émission. Le management n'exclut pas d'avoir recours à d'autres financements dans les mois à venir, "de manière opportuniste". Une demande d'admission des ORNANE sur Euronext Access sera effectuée.
Les ORNANE 2019 avaient été émises en 2014 à une valeur nominale de 36,42 euros, une obligation donnant droit à une action. Le produit de l'opération avait été porté de 100 à 115 ME.

Oddo reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 53 euros et en parlant d'opération sans surprise, "le groupe ayant l'habitude de refinancer sa dette de cette manière"...

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