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Pierre et Vacances fait le point sur le renforcement de ses fonds propres

| Boursier | 121 | Aucun vote sur cette news

Des marques d'intérêt pour Pierre et Vacances qui anticipe une signature des accords définitifs au plus tard en début d'année 2022...

Pierre et Vacances fait le point sur le renforcement de ses fonds propres

Conformément aux termes du 'Nouveau Financement' d'un montant maximal de 300 millions d'euros conclu le 10 mai entre Pierre et Vacances SA et certains créanciers financiers du Groupe, une première Tranche d'un montant de 175 millions d'euros (hors commission de garantie et commission d'engagement) a été mise à la disposition de Center Parcs Europe NV, filiale à 100% de Pierre et Vacances SA, le 24 juin.

En contrepartie de la libération de cette 1ère Tranche, diverses sûretés ont été octroyées par le Groupe afin de garantir son remboursement ainsi que celui d'anciennes dettes de certains créanciers participant au Nouveau Financement à hauteur d'un montant total maximum de 125 ME.

Le solde du Nouveau Financement d'un montant maximum en principal de 125 ME (annulable sans pénalités), dont 34,5 ME sous forme de prêt garanti par l'Etat, pourra être tiré à l'option du Groupe au plus tard le 31 octobre 2021, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives dont notamment, le vote favorable de l'assemblée générale des actionnaires de Pierre et Vacances SA sur la mise en place d'une fiducie-sûreté.

Pierre et Vacances rappelle qu'une Assemblée générale ordinaire des actionnaires SA se tiendra le 1er juillet 2021, à 16h30, à huis clos, afin notamment de rendre un avis sur la mise en place de la fiducie-sûreté.

Processus de renforcement des fonds propres

Dans le cadre du processus de recherche d'investisseurs en vue du renforcement de ses fonds propres, le Groupe a reçu plusieurs marques d'intérêts détaillées de la part de candidats, français ou étrangers, ayant un profil tant d'investisseurs financiers que d'acteurs stratégiques ou sectoriels.

Les discussions complémentaires avec les candidats présélectionnés et les travaux usuels de due diligences seront menés au cours des prochains mois dans le cadre du processus compétitif en vue de la remise à la société des lettres d'offre ferme.

Compte tenu du nombre et de la teneur des marques d'intérêts reçues, le groupe s'avère "confiant dans le succès futur de l'opération de renforcement de ses fonds propres".

Le groupe anticipe une signature des accords définitifs au plus tard en début d'année 2022.

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