Pherecydes Pharma : augmentation de capital de 1,5 ME réservée aux actionnaires historiques

Dans le prolongement de l'annonce de son projet de fusion avec Erytech, Pherecydes Pharma réalise l'augmentation de capital d'un montant total de 1,5 million d'euros réservée à ses actionnaires historiques. Cette augmentation de capital, souscrite intégralement par Auriga IV Bioseeds, Ouest Ventures III et le pool d'actionnaires représenté par Guy Rigaud, actionnaires historiques de Pherecydes Pharma, s'inscrit dans le cadre du projet de fusion absorption de Pherecydes Pharma dans Erytech Pharma annoncée le 15 février 20231.

Les fonds de cette augmentation de capital fourniront à Pherecydes Pharma les ressources suffisantes pour financer ses besoins de trésorerie jusqu'à la fin de 1er semestre 2023.

Le prix de souscription est de 2,09 euros par action, soit une décote de 21,4% sur le dernier cours de clôture.

A l'issue des opérations de règlement-livraison prévues le 22 février 2023, le capital social de Pherecydes Pharma s'élèvera à 7.939.179 euros, divisé en 7.939.179 actions. Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes de la société, et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sous le numéro ISIN FR0011651694.

Ces actions nouvelles représentent 9,04% du nombre d'actions en circulation après l'augmentation de capital. Ainsi un actionnaire détenant 1% du capital émis avant l'opération détiendra 0,91% du capital au terme de l'opération, sous réserve de la réalisation de la levée de fonds.

Rappelons que l'action Pherecydes Parma était sur un cours de 2,66 euros avant la levée de fonds, soit une capitalisation boursière de 19,2 ME.