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Pharmasimple va lever 200 ME

| Boursier | 344 | 1 par 1 internautes

Nouvelle convention d'investissement de Pharmasimple avec Alpha Blue Ocean...

Pharmasimple va lever 200 ME
Credits Reuters

Pharmasimple met en place un financement de 200 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles afin d'accélérer sa stratégie de croissance. Pharmasimple a donc conclu une nouvelle convention d'investissement avec Alpha Blue Ocean, entreprise spécialisée dans les financements flexibles à destination des sociétés cotées.

Financer la transformation du groupe

Après avoir consacré les 12 derniers mois à sa restructuration financière consécutivement au dégonflement de la bulle Covid-19, Pharmasimple est parvenu à réduire son cash burn mensuel à 380 kE, en gérant au mieux son BFR, en proposant des prix permettant de dégager de la marge et en réduisant le plus possible le référencement payant.

Grâce à la première ligne de 10 ME mise en place avec ABO en août dernier, Pharmasimple a pu assainir ses comptes, reconstituer ses stocks et retrouver la confiance de ses partenaires.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d'acquisitions de pharmacies visant à créer un groupe solide, alliant distribution physique par un large réseau d'officines et synergies avec ses plateformes online, Pharmasimple envisage d'acheter d'ici 5 ans entre 150 et 200 pharmacies, principalement en Belgique.

Ce nouveau financement sera consacré à cet objectif afin de pouvoir le plus rapidement possible atteindre une taille critique permettant de dégager des cash-flows suffisants pour soutenir la croissance de l'ensemble du groupe.

Financement flexible, à long terme

Une convention d'investissement a été conclue entre Pharmasimple SA et le fonds d'investissement Global Tech Opportunities 12 par l'intermédiaire de Alpha Blue Ocean, entreprise spécialisée en solutions de financement alternatives. Ce financement doit permettre à la société de disposer d'un financement non bancaire qu'elle peut activer en fonction de ses besoins.

Global Tech s'est engagé à investir un montant maximum de 200 ME (199,75 ME net) en souscrivant à des obligations convertibles en actions émises par Pharmasimple (Obligations Convertibles).

Ces obligations convertibles d'un nominal de 5.000 euros seront souscrites par tranche de 0,5 ME, ce qui signifie qu'un maximum de 400 tranches, représentant un total de 40.000 obligations convertibles, pourra être souscrit jusqu'au 31 janvier 2027.

A la notification d'un avis de conversion, le prix de conversion sera égal à 96% du plus bas des cours quotidiens observés lors des 15 précédents jours de bourse. Ces 44.000 obligations ne porteront pas intérêt. Il n'y a pas de BSA attribué pour ce financement.

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