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Pharmasimple propose d'instaurer un financement obligataire avec Global Tech Opportunities

| Boursier | 331 | Aucun vote sur cette news

Ce financement porte sur 10 ME...

Pharmasimple propose d'instaurer un financement obligataire avec Global Tech Opportunities
Credits Reuters

Pharmasimple a conclu une convention d'investissement avec Alpha Blue Ocean, une entreprise spécialisée dans les financements flexibles à destination des sociétés cotées.

Cette étape est nécessaire pour assurer la pérennité et la croissance de Pharmasimple. En effet, depuis son introduction en bourse, il y a presque 5 ans, Pharmasimple, pionnier de la distribution en ligne d'articles de parapharmacie, a accéléré son développement par l'élargissement continu de son offre de produits et le rachat de deux plateformes majeures, Parapharmazen et 1001Pharmacies.com. Avec la crise sanitaire, Pharmasimple a apporté un soutien fort à la prévention de la pandémie en approvisionnant le marché avec des produits de prévention en pénurie, générant ainsi une forte croissance de son activité et de son besoin en fonds de roulement en 2020. Le dernier exercice s'est clôturé par un chiffre d'affaires de 45 ME, en hausse de plus de 60% sur un an et un Ebitda positif de 1 ME.

Ces initiatives de croissance (organique et par acquisitions), qui ont permis à Pharmasimple de plus que quadrupler son chiffre d'affaires sur la période 2016-2020, ont été réalisées avec un recours limité aux actionnaires de Pharmasimple, Afin de lui permettre de poursuivre sereinement son développement, Pharmasimple souhaite mettre en place un financement adapté à ses besoins afin de répondre à deux objectifs principaux :
- Renforcer sa structure financière pour absorber les variations de son BFR
- Soutenir la stratégie de croissance de la société, avec notamment le lancement des bornes de distribution, le déploiement des ventes de médicaments sans ordonnance (OTC) et la généralisation de la livraison express en Belgique

Financement flexible à long terme

La convention d'investissement conclue entre Pharmasimple SA et le fonds d'investissement Global Tech Opportunities 12, par l'intermédiaire de Alpha Blue Ocean, entreprise spécialisée en solutions de financement alternatives, doit permettre à la société de disposer d'un financement non bancaire pouvant être activé en fonction de ses besoins.

Global Tech Opportunities s'est engagé à investir un montant maximum de 10 ME en souscrivant à des obligations convertibles en actions émises par la société.

Ces obligations convertibles seront d'un nominal de 5.000 euros, souscrites par tranche de 0,5 ME. Cela signifie qu'un maximum de 20 tranches, représentant un total de 2.000 obligations convertibles, pourra être souscrit jusqu'au 27 août 2026.

A la notification d'un avis de conversion, le prix de conversion sera égal à 95% du plus bas des cours quotidiens observés lors des 10 précédents jours de bourse.

Ce mécanisme offre durablement à Pharmasimple une grande flexibilité dans l'utilisation de ce financement et évite le recours à une augmentation de capital immédiatement dilutive pour un montant global dont Pharmasimple ne pourrait pas avoir entièrement besoin compte-tenu d'autres sources de financement qui deviendraient disponibles ou d'un niveau de génération de cashflow plus élevé qu'anticipé dans le futur.

Lors de chaque Tranche, chaque Obligation Convertible sera assortie d'un warrant (droit de souscription), soit 100 warrants par tranche et 2.000 warrants au total, au profit de l'investisseur Global Tech Opportunities.
Le prix d'exercice par action est déterminé comme étant égal à 120% du plus bas des cours quotidiens observés lors des 10 jours de bourse précédant le tirage d'une tranche. Un warrant permettra de souscrire pour 4.000 euros d'actions.

"Ce financement fonctionne ainsi sur le même principe qu'une ligne de crédit dans la mesure où Pharmasimple peut prendre l'initiative d'activer chacune des tranches d'obligations convertibles", explique Pharmasimple qui poursuit : "Lorsque la société a besoin de fonds, elle active une tranche d'obligations convertibles, ce qui entraîne le versement par l'investisseur d'un montant de 500.000 euros en contrepartie de 100 obligations convertibles".

En contrepartie de l'engagement de l'Investisseur d'investir un montant maximum de 10 ME, la société s'est engagée à lui verser une commission d'engagement correspondant à 5% de l'engagement total (payé en Obligations Convertibles).

Le produit net de l'émission des 2.100 Obligations Convertibles, d'une valeur nominale de 10,5 ME, sera de 9,78 ME, compte-tenu des frais d'émission.

Cette proposition d'émission sera soumise à l'assemblée générale extraordinaire de la société, qui sera convoquée avant le 10 septembre 2021.

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