Pharmasimple : Enova valorisé 8 ME; envisage une augmentation de capital
Pharmasimple a trouvé un accord de rachat d'Enova Santé, société éditrice de la place de marché " 1001 Pharmacies...
Pharmasimple a trouvé un accord de rachat d'Enova Santé, société éditrice de la place de marché " 1001 Pharmacies.com ".
L'acquisition de 100% du capital sera réalisée sur le fondement d'une valorisation des titres de la cible de 8 ME. Le paiement s'effectuera pour moitié en actions Pharmasimple au travers d'un rapport d'échange de titres et pour l'autre moitié par l'émission d'obligations convertibles avec un terme de 4 ans.
L'apport se réalise sur une valorisation de Pharmasimple à 36,5 ME, en conséquence du prix retenu de 25 Euros l'action pour cette opération. À l'issue de l'opération, des business angels et le fonds d'investissement Newfund qui étaient précédemment actionnaires de " 1001 Pharmacies.com " deviendront actionnaires de Pharmasimple.
"L'intégration aura un impact immédiatement positif sur les résultats de Pharmasimple avec une contribution positive au chiffre d'affaires et à l'Ebitda dès 2019", souligne l'acquéreur qui compte poursuivre sa stratégie d'acquisitions dans les prochains mois et envisage de procéder à une augmentation de capital afin de financer celles-ci.
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