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Pernod Ricard : succès de l'émission obligataire de 500 ME

| Boursier | 178 | Aucun vote sur cette news

Pernod Ricard a annoncé le succès de son émission obligataire de 500 millions d'euros...

Pernod Ricard : succès de l'émission obligataire de 500 ME
Credits Société Pernod-Ricard

Pernod Ricard a annoncé le succès de son émission obligataire de 500 millions d'euros. Le groupe, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (stable) par Moody's et BBB+ (stable) par Standard & Poor's, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 500 ME en une tranche de 8 ans. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de 0,125%. Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard, et notamment au remboursement total de la souche obligataire d'un montant de 500 ME arrivant à échéance en septembre 2023 et portant intérêt au taux annuel de 1,875% par exercice du make-whole call. Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris. Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody's et BBB+ par Standard & Poor's.

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