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Orège annonce le lancement d'une augmentation de capital

| Boursier | 228 | Aucun vote sur cette news

Orège annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des...

Orège annonce le lancement d'une augmentation de capital
Credits Reuters

Orège annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant brut d'un maximum de 49,2 millions d'euros.

A travers cette opération, Orège vise à renforcer sa situation financière pour accélérer la phase de développement entamée en 2018.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 25 juin 2019 le visa numéro 19-296 sur le Prospectus relatif à cette opération, composé du Document de référence enregistré le 25 juin 2019 sous le numéro
R. 19 - 023 et de la Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus).

L'objectif de cette augmentation de capital est d'une part, de reconstituer les capitaux propres de la Société par voie d'incorporation au capital d'une part substantielle du compte courant d'actionnaire détenu par son actionnaire majoritaire, Eren Industries S.A., à hauteur d'un montant de 33,92 millions d'euros sur un total de 47,86 millions d'euros au 31 mai 2019. Eren réaffirme ainsi son engagement à long-terme dans le développement de la Société et donne à Orège la structure financière nécessaire à l'accélération de son développement.

L'opération a, d'autre part, pour but de doter Orège de moyens financiers supplémentaires à travers une souscription en espèces pouvant atteindre en cas de réalisation à 100% de l'augmentation de capital, un montant brut de 15,3 millions d'euros, étant précisé qu'Eren et des investisseurs tiers se sont d'ores et déjà engagés de manière irrévocable à participer à hauteur d'un montant brut maximum de 3,7 millions d'euros.

Ces nouvelles ressources, dans le cas où l'augmentation de capital serait limitée aux engagements de souscription et de garantie susvisés, soit un produit net en espèces estimé de 3,3 millions d'euros, qui s'ajouteront aux tirages en compte-courant engagés mais non réalisés pour 4,5 millions d'euros, auront notamment pour objectifs de :

financer l'activité d'Orège dans les pays stratégiques en croissance, principalement les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Japon pour environ 1,5 million d'euros ;
développer de nouvelles solutions dans le domaine de la valorisation des boues / "waste to energy" et à la protection de la propriété intellectuelle pour environ 1 million d'euros ;
développer son activité commerciale dans de nouveaux pays prioritaires pour environ 0,5 million d'euros ; et
financer le remboursement des échéances net des emprunts bancaires et des avances conditionnées (OSEO et Coface) pour environ 0,3 million d'euros.

En cas de souscription à 100% de l'augmentation de capital, le produit net supplémentaire de cette augmentation de capital, estimé à 11 millions d'euros, aura pour objectifs de :

financer l'activité d'Orège dans les pays stratégiques et prioritaires pour environ 4,6 millions d'euros ;
financer son développement commercial et industriel, notamment en Chine, Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud pour environ 3,4 millions d'euros ; et
accélérer le développement de nouvelles solutions dans le domaine de la valorisation des boues / "waste to energy" et le développement des solutions de grande taille pour environ 3 millions d'euros.
Les perspectives de la société Orège s'inscrivent dans une trajectoire de développement portée par la reconnaissance croissante de l'efficacité de ses solutions SLG, l'accélération de leur déploiement commercial sur des marchés géographiques à fort potentiel et la constitution d'une base installée de plus en plus importante, génératrice de revenus récurrents et de références industrielles solides et visibles.

Les premiers mois de 2019 confirment le potentiel des solutions SLG

Orège poursuit cette année sa dynamique de développement, amorcée en 2018 sur ses zones stratégiques.

Aux USA, Orège a signé 3 nouveaux contrats au S1 2019. Orège compte ainsi à ce jour 6 contrats en phase d'exécution avec des réceptions prévues au S2 2019. L'ensemble de ces contrats représente un chiffre d'affaires global de 2,6 millions de dollars dont l'essentiel devrait être généré sur l'année 2019.

En Allemagne, 3 nouveaux contrats ont été signés depuis le début d'année (2 municipalités et 1 groupe papetier), ce qui porte à 4 le nombre de contrats en phase d'exécution. 3 d'entre eux sont en leasing ou location longue durée, ce qui a pour effet d'étaler sur plusieurs années la génération de chiffre d'affaires, avec environ 300 KE attendu sur 2019.

Une première vente a eu lieu au Japon, dans le cadre du partenariat avec Itochu qui, fort de l'intérêt suscité auprès de nombreux prospects, augmente, avec 3 commerciaux, les moyens affectés à la commercialisation des solutions dans le pays. Ce contrat sera exécuté au S2 2019 pour un chiffre d'affaires attendu de l'ordre de 160 KE.

Des discussions avancées sont en cours avec des "water companies" britanniques, notamment avec Anglian Water, Welsh Water et Wessex Water pour la vente possible dès le S2 de plusieurs unités mobiles SLG, particulièrement adaptées à la structure du marché en Grande-Bretagne.

Par ailleurs, depuis ce début d'année, Orège a entamé des phases de prospection et de commercialisation sur de nouveaux marchés, avec des premières ventes attendues à partir de 2020 en Espagne et en Italie :

En Espagne, Orege a signé un MOU, ébauche d'un partenariat stratégique, avec un des leaders espagnols de l'exploitation de stations d'épuration. Dans le cadre de ce MOU, un premier projet vient d'être signé et sera déployé au cours de cet été.

Orège négocie actuellement plusieurs offres en Italie avec des régies municipales dans le Piémont et en Lombardie.

Enfin en France, Orège a décidé en début d'année de relancer sa démarche commerciale notamment auprès des industries des secteurs de la papeterie, de l'agroalimentaire et de la chimie, ainsi que des régies municipales.

Modalités de l'augmentation de capital avec DPS

Orège lance une augmentation de capital d'un maximum de 49,2 ME avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, à raison de 85 Actions Nouvelles pour 40 actions existantes d'une valeur nominale de 0,25 euro chacune. Chaque actionnaire de la Société se verra attribuer le 28 juin 2019 un DPS par action existante enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 27 juin 2019, selon le calendrier indicatif figurant ci-après :

-Période de souscription

La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 2 juillet 2019 au 11 juillet 2019 inclus.

-Prix de souscription des Actions Nouvelles

Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 1,24 euro par action (soit 0,25 euro de nominal et 0,99 euro de prime d'émission), représentant une décote faciale de 14,48% par rapport au cours de clôture de l'action Orège le 24 juin 2019, soit 1,45 euro.

-Nombre d'actions offertes

39.676.119 actions.

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