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Orchestra-Prémaman : la levée de fonds n'est pas complètement souscrite

| Boursier | 453 | Aucun vote sur cette news

Le taux de souscription est de 79,1%...

Orchestra-Prémaman : la levée de fonds n'est pas complètement souscrite
Credits Orchestra

Orchestra-Prémaman annonce les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), lancée le 21 septembre pour un montant d'environ 28,6 millions d'euros (prime d'émission incluse). Cette opération s'effectue par voie d'émission de 27.807.165 actions ordinaires d'Orchestra-Prémaman au prix de souscription unitaire de 1,03 euro (soit 0,30 euro de nominal et 0,73 euro de prime d'émission).

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 3 octobre, 21.994.640 Actions nouvelles ont été demandées sur les 27.807.165 Actions nouvelles initialement offertes, soit un taux de souscription de 79,1%. 21.789.078 Actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 78,36% des Actions nouvelles initialement offertes et 99,06% des Actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 205.562 Actions nouvelles et sera en conséquence intégralement satisfaite.

Le montant final brut de l'opération s'élève ainsi à 22.654.479,20 euros, correspondant à l'émission de 21.994.640 Actions nouvelles.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des Actions nouvelles interviendront le 11 octobre 2018. Elles porteront jouissance courante. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes d'Orchestra-Prémaman et seront négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0013190410.

A l'issue de cette opération, le capital social d'Orchestra-Prémaman s'élèvera à 12.159.825 euros et sera composé de 40.532.750 actions de 0,3 euro de valeur nominale chacune.

Il est rappelé que dans la mesure où l'augmentation de capital n'a pas été intégralement souscrite, Orchestra-Prémaman aura l'obligation de procéder, au plus tard le 30 novembre 2019, au règlement-livraison d'une ou plusieurs augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription permettant d'atteindre, avec la présente augmentation de capital, un montant minimum total brut de 28,5 ME (prime d'émission incluse), conformément aux engagements prévus par le protocole de conciliation conclu entre Orchestra-Prémaman et les créanciers bancaires du groupe en date du 13 juin 2018.

Conformément à ses engagements, la société Yeled Invest, détentrice de 68% du capital social d'Orchestra-Prémaman, a souscrit à 18.908.394 Actions nouvelles en exerçant l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription. Il est précisé que cette souscription a été intégralement réalisée par compensation avec son compte courant sur Orchestra-Prémaman.

Il est rappelé que le protocole de conciliation conclu entre Yeled Invest et ses créanciers financiers en date du 26 juin prévoit que, 3 jours francs ouvrés après la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital, la créance d'ORA détenue par CMCIC Investissement SCR sera convertie en actions Orchestra-Prémaman.

Le Protocole Yeled prévoit également la possibilité pour CM CIC Investissement SCR d'acquérir, à première demande, un nombre d'actions Orchestra-Prémaman auprès de Yeled Invest et Pierre Mestre dans une limite globale de détention par CM CIC Investissement SCR de 16,3% du capital d'Orchestra-Prémaman. CM CIC Investissement SCR a notifié, par lettre en date du 17 septembre, à Yeled Invest et Pierre Mestre, sa volonté d'exercer les Promesses (sous réserve d'un accord définitif sur le nombre final d'actions à livrer en exécution des Promesses).

La répartition du capital social et des droits de vote à l'issue des opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital et des opérations prévues par le Protocole Yeled est le suivant :
- Yeled Invest : 61,45%
- CM-CIC : 16,3%
- Alchamey Holdings Ltd : 4,08%
- Public : 17,83%
- Auto-détention : 0,33%.

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