Orapi : Groupe Paredes réévalue son prix d'acquisition à 6,50 euros par action

Suite au communiqué de presse publié par Orapi le 27 juin, la société a été informée que le Groupe Paredes avait modifié les termes de son offre initiale d'acquisition des actions Orapi et ORA 2 détenues par M. Guy Chifflot, président du conseil de surveillance et actionnaire de la société (directement et indirectement via sa détention dans les sociétés La Financière MG3F et GC Consult) en augmentant le prix d'acquisition de ces actions à 6,50 euros par action Orapi. Ce prix d'acquisition de 6,50 euros représente une prime de +43% par rapport au cours du 15 juin et de +56% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes des 30 derniers jours de bourse précédant cette date. S'agissant des ORA 2, leur prix d'acquisition serait désormais fixé à 5,20 euros par ORA 2.

La société a également été informée que Groupe Paredes avait remis à M. Guy Chifflot et aux sociétés La Financière MG3F et GC Consult une promesse d'achat aux termes de laquelle les parties se sont engagées, en cas d'exercice par les bénéficiaires de leur option de vente, à conclure un protocole de cession sous conditions suspensives portant sur l'ensemble des actions et ORA 2 détenues par M. Guy Chifflot et les sociétés La Financière MG3F et GC Consult. Il est précisé que la réalisation de cette acquisition est toujours envisagée pour la fin du troisième trimestre de l'année 2023 et reste notamment soumise à l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.

L'offre publique d'achat qui serait déposée par Groupe Paredes à la suite de cette acquisition serait faite au même prix par action Orapi de 6,50 euros.

Sur la base de ce prix par action de 6,50 euros, Kartesia, détenteur de 1.979.466 actions de la société représentant environ 29,8% du capital et 21,7% des droits de vote, a fait savoir à Groupe Paredes qu'elle acceptait d'apporter ses actions Orapi à l'offre, cet engagement d'apport étant révocable en cas d'offre publique concurrente. Kartesia accepte également de céder l'intégralité de ses ORA 2 à Groupe Paredes au même prix par ORA 2 de 5,20 euros, au plus tard à la date de règlement-livraison de l'offre. Ces engagements de Kartesia seront formalisés par la conclusion d'une documentation contractuelle engageante au cours du mois de septembre.

Comme annoncé dans le communiqué de presse publié par la société le 11 juillet 2023, le Conseil de Surveillance a désigné le cabinet Accuracy, représenté par Monsieur Henri Philippe, en qualité d'expert indépendant afin d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre publique.