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Orange réalise une émission d'obligations hybrides de 500 ME

| Boursier | 205 | Aucun vote sur cette news

Orange a émis 500 millions d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au...

Orange réalise une émission d'obligations hybrides de 500 ME
Credits Reuters

Orange a émis 500 millions d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la société à partir de la 8e année. Cette émission obligataire est réalisée avec un coupon de 1,375% jusqu'à la 1ère date d'ajustement.

Ces nouvelles obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note de 'Baa3/BBB-' (Moody's/S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.

En outre, le spécialiste français de la téléphonie a également lancé d'une offre contractuelle de rachat visant les titres suivants :
- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la société le 1 octobre 2021
- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 650 millions de livres sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022
- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 600 livres sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la société le 1 avril 2023.

L'objectif de l'offre de rachat et l'émission envisagée des obligations est, entre autres, de gérer pro activement le portefeuille d'instruments hybrides de la société, en profitant de conditions de marché favorables.

Cette opération pourrait entraîner une réduction limitée du montant total d'obligations hybrides de la société.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

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