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Orange : de retour vers les 10 euros

| Boursier | 554 | 3.50 par 4 internautes

Orange recule de 0,2% sur les 10,30 euros ce lundi, alors que le groupe télécoms a émis 500 millions d'euros d'obligations super-subordonnées à durée...

Orange : de retour vers les 10 euros
Credits Reuters

Orange recule de 0,2% sur les 10,30 euros ce lundi, alors que le groupe télécoms a émis 500 millions d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la société à partir de la 8e année. Cette émission obligataire est réalisée avec un coupon de 1,375% jusqu'à la 1ère date d'ajustement.
Ces nouvelles obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note de 'Baa3/BBB-' (Moody's/S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.

L'objectif de l'offre de rachat et l'émission envisagée des obligations est, entre autres, de gérer pro activement le portefeuille d'instruments hybrides de la société, en profitant de conditions de marché favorables.
Cette opération pourrait entraîner une réduction limitée du montant total d'obligations hybrides de la société. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies reste toujours à l'achat, mais avec un cours cible ajusté de 13 à 12,80 euros.

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