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Nicox annonce une levée de fonds de 26,25 millions d'euros

| Boursier | 299 | 4 par 2 internautes

Nicox communique...

Nicox annonce une levée de fonds de 26,25 millions d'euros

Nicox annonce aujourd`hui une augmentation de capital par émission d`actions ordinaires de la Société réservée à une catégorie spécifique d`investisseurs. Le produit brut de l`émission s`élève à 26,25 millions d'euros, pour un total de 3.500.000 actions nouvelles ordinaires.

Le produit net de l`émission servira principalement à financer les programmes de recherche et de développement de candidats-médicaments, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.

Principaux termes de la levée de fonds

L`augmentation de capital, par émission de 3.500.000 Actions Nouvelles, était réservée à la souscription de sociétés ou fonds gestionnaires d`épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique conformément à la huitième résolution de l`assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2017.

Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 7,50 euros par action. Les 3.500.000 Actions Nouvelles représenteront environ 13,6% du capital social de la Société avant augmentation de capital et 12,0% après cette augmentation de capital.

Cotation des Nouvelles Actions

Une demande d`admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris sera faite. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévu le 17 août 2017.

Les facteurs de risques susceptibles d`affecter l`activité de Nicox sont présentés au chapitre 4 du " Document de référence, rapport financier annuel et rapport de gestion 2016 " déposé auprès de l`Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 mars 2017 et dans les facteurs de risque mis à jour et la présentation de facteurs de risques additionnels en date du 14 août 2017, lesquels sont disponibles sur le site de Nicox.

Le placement a été dirigé par Guggenheim Securities, LLC en qualité de chef de file, ainsi que Bryan, Garnier & Co en qualité de co-chef de file.

Il est désormais prévu que les résultats du premier semestre 2017 seront annoncés le 20 septembre 2017.

 ■

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