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Nexity : succès de l'émission d'OCEANE

| Boursier | 193 | 5 par 1 internautes

Nexity a réalisé avec succès aujourd'hui une émission d'OCEANE 2028, d'un montant nominal de 239...

Nexity : succès de l'émission d'OCEANE
Credits Nexity

Nexity a réalisé avec succès aujourd'hui une émission d'OCEANE 2028, d'un montant nominal de 239.999.945,86 euros.
Le produit net de l'Emission permettra d'allonger la maturité de l'endettement de Nexity en finançant le rachat d'une partie des 270 ME d'OCEANE en circulation à échéance 2023 et émises le 13 mai 2016 apportées par leurs porteurs lors de la proposition de rachat.
La valeur nominale unitaire des OCEANE 2028 est de 59,81 euros avec une prime d'émission de 35% par rapport au cours de référence1 de l'action Nexity sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les OCEANE 2028 seront émises au pair et porteront intérêts à un taux annuel de 0,875%, payable semestriellement à terme échu les 19 avril et 19 octobre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 19 octobre 2021.

Le règlement livraison est prévu le 19 avril 2021.

Dilution

La dilution représente environ 7,83% du capital social existant sur la base de l'émission d'un montant nominal de 240 ME, de la valeur au pair de 59,81 euros par OCEANE 2028 et du rachat de 92,8% des OCEANES 2023 émises initialement par la Société au travers de la procédure de Rachat (si la Société décidait de remettre des actions nouvelles uniquement).

A titre illustratif, en cas de rachat ou de remboursement anticipé de l'intégralité des OCEANES 2023 émises initialement, la dilution potentielle serait réduite de 9,46% du capital social existant avant la réalisation de la transaction à 7,15% du capital social existant après la réalisation de la transaction (si la société décidait de remettre des actions nouvelles uniquement).

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