Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 611.06 PTS
-0.11 %
5 598.00
-0.25 %
SBF 120 PTS
4 450.05
-0.23 %
DAX PTS
13 839.29
-0.07 %
Dow Jones PTS
30 976.24
+0.53 %
12 887.33
+0.65 %
1.212
+0.38 %

Neovacs : levée de fonds de 2 ME

| Boursier | 564 | 4 par 1 internautes

Néovacs annonce une levée de fonds de 2 ME par le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 000 000 euros, souscrite ce jour par...

Neovacs : levée de fonds de 2 ME
Credits Reuters

Néovacs annonce une levée de fonds de 2 ME par le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1.000.000 euros, souscrite ce jour par European High Growth Opportunities Securitization Fund et par tirage de 1 tranche d'ORNANE, de valeur nominale de 1.000.000 euros, souscrite ce jour par HBR Investment Group.

Le produit net de cette opération (1,9 ME) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech). La société rappelle que, à ce jour, elle n'a pas pris de participation. Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.

À ce jour, le tirage de 7 tranches d'OCEANE-BSA et de 4 tranches d'ORNANE a permis de lever 10 ME, s'est accompagné de l'émission de 96 666 664 BSA, et a donné lieu à la création de 438 609 497 actions nouvelles, dont 74 238 673 au titre des frais liés au contrat, et pourrait donner lieu à la création de 117 166 664 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui de 0,25%.

Le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA et de 1 tranches d'ORNANE annoncé ce jour, donne lieu à l'émission de 16 666 666 BSA, et pourrait donner lieu à la création de 113 333 330 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,73%.

À l'issue de ces tirages et sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par les contrats existants entre Néovacs et European High Growth Opportunities Securitization Fund, d'une part, ou HBR Investment Group, d'autre part, la capacité résiduelle de financement est de 33,9 ME, divisée en 32 ME d'OCEANE sur et 1,9 ME d'ORNANE.

Les caractéristiques des OCEANE-BSA et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse du 18 mai 2020. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le tableau de suivi des OCEANE-BSA, des ORNANE et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la société.

Le rôle du souscripteur initial est d'assurer à la société une levée progressive de fonds. Il n'a pas vocation à conserver les titres et rester durablement actionnaire de la société mais à les vendre progressivement sur le marché.

À ce titre, HBR Investment Group a confié à Equitis Gestion, agissant en qualité de fiduciaire, une mission de fiducie-gestion. À charge pour le fiduciaire de convertir les ORNANE et de céder les actions Néovacs selon des modalités préétablies dans la convention de fiducie. Le fiduciaire est ensuite chargé de redistribuer le produit des ventes d'actions à HBR Investment Group en tant que constituant bénéficiaire de la fiducie. La souscription par HBR Investment Group à cette nouvelle tranche d'ORNANE s'inscrit dans le cadre de l'exécution, par HBR Investment Group, de son engagement de réinvestissement dans la société du produit de la cession des actions Néovacs provenant de la conversion des 107 ORNANE acquises par HBR Investment Group auprès d'European Select Growth Opportunitities Fund (ESGOF). Il n'y a pas d'autre relation entre HBR Investment Group, Equitis Gestion et European High Growth Opportunities Securitization Fund.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
1 avis
Note moyenne : 4
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 19/01/2021

Avec la forte hausse des cours sur un an...

Publié le 19/01/2021

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Safe Orthopaedics sur le marché...

Publié le 19/01/2021

Encore une mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi en Europe...

Publié le 19/01/2021

Atos et le géant américain des services technologiques IBM renforcent une alliance stratégique mondiale visant à aider les entreprises à accélérer...

Publié le 19/01/2021

Séché Environnement s'envole de 8% à 43,4 euros au lendemain de l'acquisition de la firme sud-africaine Spill Tech...

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne