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Néovacs annonce une levée de fonds de 1 ME

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Néovacs annonce une levée de fonds de 1 ME par le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1...

Néovacs annonce une levée de fonds de 1 ME

Néovacs annonce une levée de fonds de 1 ME par le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1.000.000 euros, souscrite ce jour par European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Le produit net de cette opération (970 KE) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech). La société rappelle que, à ce jour, elle n'a pas pris de participation. Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.

À ce jour, le tirage de 6 tranches d'OCEANE-BSA et de 4 tranches d'ORNANE a permis de lever 9 ME, s'est accompagné de l'émission de 79.999.998 BSA, et a donné lieu à la création de 388.609.497 actions nouvelles, dont 74.238.673 au titre des frais liés au contrat, et pourrait donner lieu à la création de 100.499.998 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui de 0,27%.

Le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA annoncé ce jour, donne lieu à l'émission de 16.666.666 BSA, et pourrait donner lieu à la création de 66.666.666 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,77%.

À l'issue de ces tirages et sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par les contrats existants entre Néovacs et European High Growth Opportunities Securitization Fund, d'une part, ou HBR Investment Group, d'autre part, la capacité résiduelle de financement est de 35,9 ME, divisée en 33 ME d'OCEANE sur et 2,9 ME d'ORNANE.

Les caractéristiques des OCEANE-BSA et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse du 18 mai 2020. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le tableau de suivi des OCEANE-BSA, des ORNANE et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la société.

Le rôle du souscripteur initial est d'assurer à la société une levée progressive de fonds. Il n'a pas vocation à conserver les titres et rester durablement actionnaire de la société mais à les vendre progressivement sur le marché.

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