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Neopost refinance ses lignes de crédit

| Boursier | 105 | Aucun vote sur cette news

Neopost a levé avec succès l'équivalent de 210 millions d'euros (130 millions d'euros et 90 millions de dollars américains) via un placement privé...

Neopost refinance ses lignes de crédit
Credits neopost

Neopost a levé avec succès l'équivalent de 210 millions d'euros (130 millions d'euros et 90 millions de dollars américains) via un placement privé régi par le droit allemand nommé Schuldschein. Cette opération est principalement destinée au remboursement de lignes existantes arrivant à maturité en 2019, à savoir l'obligation placement privé de 150 millions d'euros portant un intérêt de 3,50% et une échéance du placement privé US pour 26 millions de dollars.

Compte tenu des conditions de taux prévalant pour le Libor 3 mois et l'Euribor 6 mois, le taux moyen de ce nouveau placement Schuldschein s'établit à 2,55%, ce qui se traduira par un abaissement du coût moyen de la dette. Par ailleurs, avec des maturités s'échelonnant entre 4 et 7 ans, ce nouveau financement permettra l'allongement de la maturité moyenne de la dette.

Ce nouveau placement privé est soumis au respect des covenants hors activités de leasing actuellement en place, incluant notamment un ratio de couverture de la dette hors activités de leasing1 inférieur à 3,0 et des fonds propres supérieurs à 600 millions d'euros.

La levée de fonds est à taux fixe pour 32% du montant et à taux variable pour 68%. 50% du montant est remboursable à 4 ans, 35% à 5 ans, et 15% à 6 ou 7 ans. Le groupe rappelle que son endettement net, qui s'établissait à 617 millions d'euros au 31 janvier 2019, est totalement adossé aux flux futurs attendus de ses activités de location et de leasing.

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