Neoen lance une augmentation de capital de 750 ME

Neoen lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 750 millions d'euros afin d'augmenter de 50% sa capacité installée tout en intensifiant ses investissements dans le stockage. Dans un marché ayant vu les prix de l'électricité augmenter très fortement, Neoen entend accentuer le rythme de ses investissements afin de saisir les opportunités qui se multiplient, tant dans la commercialisation de contrats de vente d'électricité verte que dans les offres innovantes et différenciantes en matière de stockage.

Dans ce contexte, le besoin en fonds propres additionnels, nécessaires au financement de ces investissements, s'élève à 750 ME. Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital seront directement employés à la construction de nouvelles capacités, qui se traduiront par la génération de revenus additionnels au fur et à mesure de leur mise en service

A titre indicatif, Neoen estime que ses premiers 10 GW génèreront, une fois pleinement en opération, un Ebitda ajusté annuel de l'ordre de 750 millions d'euros, hors contribution des 'early generation' revenues et hors contribution des opérations de 'farm-down'.

Le prix de souscription est fixé à 20,45 euros par action.

La période de souscription court du 10 au 22 mars 2023 inclus. L'opération s'effectue sur une base de 8 actions nouvelles pour 25 actions existantes. La période de négociation du droit préférentiel de souscription (DPS) va du 8 au 20 mars 2023, inclus.

Les principaux actionnaires de Neoen se sont engagés à souscrire environ 43,9% de l'augmentation de capital pour environ 329 ME.

En séance, l'action Neoen recule de 0,66% à 30,06 euros.