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Neoen : émission d'OCEANEs vertes

| Boursier | 726 | Aucun vote sur cette news

Neoen, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, annonce le lancement d'une émission d'obligations vertes à...

Neoen : émission d'OCEANEs vertes
Credits Reuters

Neoen, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, annonce le lancement d'une émission d'obligations vertes à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 2027, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 300 millions d'euros. Concomitamment à l'Émission, Neoen annonce exercer l'option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes émises le 7 octobre 2019 (ISIN : FR0013451820) pour un montant d'environ 200 millions d'euros arrivant à échéance en 2024, conformément aux termes et conditions des Obligations Existantes. Le produit net de l'Emission sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production ou de stockage d'énergie renouvelable, conformément au Green Bond Framework de Neoen du 27 mai 2020 revu par Moody's ESG Solutions (anciennement Vigeo Eiris) et disponible sur le site Internet de la Société.

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, déclare : "Nous nous réjouissons que les investisseurs ayant souscrit à notre précédente émission d'obligations convertibles en 2019 puissent cristalliser la valeur créée par Neoen depuis trois ans. En lançant aujourd'hui une nouvelle émission d'obligations convertibles, nous sommes également heureux de permettre à de nouveaux investisseurs de prendre part au financement de notre croissance future, dans le contexte porteur du secteur des énergies renouvelables, tout en leur donnant l'opportunité d'être associés à nos engagements environnementaux, cette opération répondant aux critères des obligations vertes. Neoen est ainsi fière de conjuguer croissance durable, excellence environnementale et sociale, et discipline financière".

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