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Nanobiotix saisit l'opportunité et lève 29,5 millions d'euros

| Boursier | 275 | 3 par 1 internautes

Nanobiotix, qui avait intelligemment lancé une levée de fonds dans la foulée de l'obtention de son AMM du 'radioenhancer' Hensify sur le marché...

Nanobiotix saisit l'opportunité et lève 29,5 millions d'euros
Credits Nanobiotix

Nanobiotix, qui avait intelligemment lancé une levée de fonds dans la foulée de l'obtention de son AMM du 'radioenhancer' Hensify sur le marché européen, annonce aujourd'hui avoir placé 2.566.666 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,03 euro auprès d'investisseurs institutionnels aux Etats-Unis et des investisseurs en France et à l'étranger à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, via une offre effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordre réservée à une catégorie déterminée de personnes. Le produit brut de l'offre devrait s'élever à environ 29,5 millions d'euros avant déduction des frais et charges, estime le groupe.

Les actions nouvelles ont été placées auprès de sociétés et fonds d'investissement investissant à titre principal ou ayant investi au cours des 36 mois précédant l'offre, plus de 5 millions d'euros dans des sociétés de croissance dites 'small caps' ou 'mid caps' dans le secteur de la santé ou des biotechnologies. Les actions nouvelles seront émises suivant la décision du directoire du 9 avril 2019 prise à la suite de l'autorisation du conseil de surveillance du 27 mars 2019, sur le fondement de la 30ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 23 mai 2018. Le règlement-livraison de l'offre est prévu le 11 avril 2019, ou peu de temps après.

Le prix d'émission des actions nouvelles est de 11,50 euros par action, prime d'émission incluse, représentant une décote de 15,1% par rapport à la moyenne des cours moyens de l'action Nanobiotix pondérés par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant ce jour. Jefferies International Limited est intervenu en tant qu'unique Teneur de Livre.

Nanobiotix prévoit d'utiliser le produit net de l'offre afin d'accélérer son développement, et principalement pour préparer le lancement de son essai clinique de phase II/III dans les cancers de la Tête et du Cou aux États-Unis d'Amérique. En tenant compte du produit net de l'offre, Nanobiotix estime que ses besoins de trésorerie sont couverts jusqu'à fin 2020, lui permettant de préparer et de lancer cet essai clinique aux États-Unis dans les délais prévus.

A la suite de l'émission des actions nouvelles, le capital social s'élèvera à 666.001,17 euros, soit 22.200.039 actions d'une valeur nominale unitaire de 0,03 euro, représentant environ 113,07% du capital social existant.

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