En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 053.31 PTS
-0.62 %
5 063.00
-0.36 %
SBF 120 PTS
4 049.60
-0.66 %
DAX PTS
11 524.34
-0.26 %
Dowjones PTS
25 375.37
-0.27 %
7 153.68
+0.65 %
1.147
-0.39 %

Michelin lance une émission d'obligations convertibles non-dilutives d'au moins 500 M$

| Boursier | 329 | Aucun vote sur cette news

Michelin lance une émission d'obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire et arrivant à échéance en 2023, d'un...

Michelin lance une émission d'obligations convertibles non-dilutives d'au moins 500 M$
Credits Reuters

Michelin lance une émission d'obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire et arrivant à échéance en 2023, d'un montant nominal de 500 millions de dollars, pouvant être porté à 600 M$ en cas d`exercice intégral de la clause d'extension. Michelin achètera des options d'achat dénouables uniquement en numéraire en vue de couvrir son exposition économique en cas d'exercice des droits de conversion attachés aux Obligations. Les Obligations étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas lieu à l'émission d`actions nouvelles ou à la remise d'actions Michelin existantes en cas de conversion. Cette dette en dollars US sera immédiatement convertie en euros.

Michelin a l'intention d'utiliser le produit net de l`émission des Obligations pour ses besoins généraux, ainsi que l'achat d`options liées à la transaction.

Les Obligations auront une valeur nominale de 200.000 dollars par Obligation et ne porteront pas intérêt. Les Obligations seront émises le 10 janvier 2018, date prévue pour le règlement-livraison des Obligations, à un prix compris entre 95,50% et 100% de la valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement actuariel annuel brut compris entre 0% et 0,79%. Les Obligations seront remboursées au pair le 10 novembre 2023.

Le prix initial de conversion fera ressortir une prime d'émission de 30% par rapport au Prix de Référence. Ce dernier sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens en euros de l'action pondérés par les volumes de transactions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 10 jours de bourse consécutifs à partir du 8 janvier 2018 (inclus).

Les Obligations seront offertes dans le cadre d`un processus accéléré de construction d'un livre d'ordres par voie de placement privé auprès d`investisseurs institutionnels uniquement, en dehors des États-Unis d'Amérique, d'Australie, du Canada et du Japon.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

RETROUVEZ LES WEBINAIRES BOURSE DIRECT

Les Produits de rendement : découvrir un nouveau support d'investissement
Lundi 5 novembre de 18h00 à 18h30

Trader sur le CAC40 avec du levier
Mardi 6 novembre de 12h15 à 13h15

Les Différents Types d'Ordre de Bourse
Mardi 20 novembre de 12h30 à 13h30

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 22/10/2018

    WORLDLINE SA Société Anonyme au capital de 90.746.112,88 euros Siège social : River Ouest - 80 Quai Voltaire - 95870 BEZONS 323 623 603 RCS…

Publié le 22/10/2018

  Communiqué de Presse     Renforcement de GEMMES VENTURE au capital de CROSSJECT par conversion d'obligations convertibles     Dijon, le 22…

Publié le 22/10/2018

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros 3, avenue de Chartres 60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S.…

Publié le 22/10/2018

   Communiqué de Presse - Paris, le 22 octobre 2018     Danone confirme son objectif de croissance supérieure, durable et rentable     Le Séminaire Investisseurs de…

Publié le 22/10/2018

Paris, 22 octobre 2018, 18h   AB Science annonce avoir complété le recrutement de l'étude de phase 3 du masitinib dans le traitement de la maladie d'Alzheimer   Les…