Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 646.56 PTS
+0.56 %
6 648.50
+0.64 %
SBF 120 PTS
5 199.35
+0.61 %
DAX PTS
15 629.48
+0.38 %
Dow Jones PTS
34 930.93
+0. %
15 018.10
+0. %
1.188
+0.3 %

METabolic Explorer rachète les minoritaires des fonds gérés par Bpifrance et lève 60 ME

| Boursier | 264 | 1 par 2 internautes

La levée de fonds METabolic Explorer est réalisée par placement privé....

METabolic Explorer rachète les minoritaires des fonds gérés par Bpifrance et lève 60 ME
Credits Reuters

METabolic EXplorer a conclu un accord avec ses partenaires le fonds SPI -Sociétés de Projets Industriels et le fonds BEI- Sociétés de Projets Industriels, gérés par Bpifrance Investissement (les Fonds SPI), pour leur racheter la part minoritaire qu'ils détiennent dans Metex Nøøvista.

Le prix du rachat est fixé à 31,5 millions d'euros. Il fait l'objet d'une créance des Fonds SPI contre la société qui sera capitalisée à l'occasion de la souscription des Fonds SPI à l'Offre. La valorisation de cette part minoritaire a fait l'objet, à la demande du conseil d'administration de la société, d'une expertise indépendante par le cabinet Crowe HAF, représenté par M. Olivier Grivillers, qui a conclu au caractère équitable du prix du Rachat.

Augmentation de capital réservée de 60 ME

En outre, METabolic EXplorer lance une augmentation de capital d'un montant d'environ 60 millions d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription. Cette émission est réalisée au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées par l'Assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2021 aux termes de sa 14e résolution.

L'offre s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix de souscription des actions nouvelles. La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés le 8 juillet, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

La société annoncera le résultat de l'offre dès que possible après la clôture du livre d'ordres.

Utilisation des fonds

Le produit brut des fonds levés dans le cadre de l'offre sera égal à environ 60 ME, dont 31,5 ME (soit environ 52% du montant total de l'offre) libérés par compensation de créance, soit un produit brut en espèces égal à environ 28,5 ME.

Ce produit sera affecté à hauteur de 4 ME à un financement complémentaire de la filiale Metex Nøøvista sous forme d'avance en compte courant d'associé suite à la réestimation de l'activité, du besoin en fonds de roulement et des résultats de ladite filiale. Le solde, soit environ 28,5 ME, sera affecté au financement du plan d'investissement nécessaire pour la transformation du site industriel d'Amiens exploité par la filiale Metex Nøøvistago. Cette transformation inclura une nouvelle unité de production d'Acide Glycolique, une unité phase II de production de PDO et d'Acide Butyrique et des augmentations de capacité de production pour les acides aminés de spécialité.

Le montant de ce plan est évalué à 70 ME au cours des 4 prochaines années et sera financé pour partie par le produit de l'offre, pour partie par recours à l'endettement bancaire et pour partie par l'autofinancement de Metex Nøøvistago, dont le niveau de trésorerie nette s'établissait à 19,1 ME à fin avril 2021, avant impact de l'arrêt temporaire de la production sur son site d'Amiens. Les financements bancaires devraient représenter environ 50% des investissements projetés par la société

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
2 avis
Note moyenne : 1
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE ASSURANCE VIE

BOURSE DIRECT HORIZON

Découvrez le contrat d'assurance vie de Bourse Direct

JUSQU'A 170 € DE PRIME OFFERTE*
OU 500 € OFFERTS* EN FRAIS DE COURTAGE

* SOUS CONDITIONS

Pour toute 1ère adhésion au contrat d’assurance vie Bourse Direct Horizon avant le 31 juillet 2021 inclus, avec un versement initial investi à 20% minimum sur un (ou des) support(s) d'investissement en unités de compte non garantis en capital.

Je profite de l'offre

Ce contrat présente un risque de perte en capital.

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 29/07/2021

Le CAC 40 toujours dans le vert avant l’ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus eux en ordre dispersé à en croire les contrats futurs sur les indices. Les marchés…

Publié le 29/07/2021

Le ratio de LTV net de Galimmo reste modéré à 23,3% à fin juin 2021 (22,4% à fin décembre 2020)...

Publié le 29/07/2021

Le constructeur automobile Ford a réalisé un bénéfice de 13 cents par action au second trimestre 2021, contre une perte de 35 cents un an plus tôt, alors que le consensus de Wall Street…

Publié le 29/07/2021

Airbus grimpe de 3% ce jeudi après avoir annoncé réviser à la hausse ce jeudi matin ses objectifs 2021 de livraisons et de bénéfices dans la foulée de...

Publié le 29/07/2021

Ipsen bondit de 5% sur les 90 euros en bourse, après ses solides résultats financiers...

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne