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Mercialys : succès d'une émission obligataire de 300 ME

| Boursier | 206 | Aucun vote sur cette news

Mercialys a placé avec succès ce jour une émission obligataire à 8 ans d'un montant de 300 ME...

Mercialys : succès d'une émission obligataire de 300 ME
Credits Reuters

Mercialys a placé avec succès ce jour une émission obligataire à 8 ans d'un montant de 300 ME. Cette opération s'inscrit dans le cadre des besoins généraux de la Société et permet de sécuriser le remboursement à terme de la souche obligataire de 479,7 ME arrivant à échéance en mars 2019. Elle fait suite à l'émission d'un placement privé obligataire d'un montant de 150 ME réalisée en novembre dernier.

La Société a émis ce jour une nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 300 ME, à maturité février 2026. Cette souche porte un coupon de 1,80%, qui se compare favorablement au coupon de 4,125% de la souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. L'émission a été sursouscrite 2,5 fois par une base d'investisseurs diversifiée.

Cette nouvelle ligne de financement permet d'allonger la maturité moyenne à date de la dette de Mercialys de 3,6 à 4,2 ans.

Elle offre par ailleurs un différentiel élevé par rapport au taux de capitalisation moyen des actifs immobiliers de la Société (5,13% à fin décembre 2017) et au rendement net cible du pipeline (6,7% pour un total de 825 ME d'investissement).

BNP Paribas, CM-CIC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, NatWest Markets et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette opération.

Mercialys est notée BBB/perspective stable par Standard & Poor's.

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