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Mercialys refinance sa dette

| Boursier | 190 | 5 par 1 internautes

L'opération de Mercialys s'inscrit dans le cadre des besoins généraux de la société et de la gestion de la maturité de sa dette...

Mercialys refinance sa dette
Credits Alexandra Saintpierre

Mercialys a placé avec succès le 30 juin une émission obligataire à 7 ans d'un montant de 300 millions d'euros. Cette nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 300 ME est de maturité juillet 2027. Elle porte un coupon de 4,625%. L'émission a été sursouscrite 2,4 fois par une base d'investisseurs diversifiée.

Parallèlement, Mercialys a lancé une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 750 ME arrivant à échéance en mars 2023.

Une fois clôturées, ces opérations participeront à l'allongement de la maturité moyenne de la dette, qui, au 31 décembre 2019, s'établissait à 3,8 ans.

Mercialys est notée 'BBB', perspective 'négative' par Standard & Poor's.

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Bon positionnement...