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Mercialys : effectue un placement obligataire privé de 150 ME

| Boursier | 81 | Aucun vote sur cette news

La société Mercialys se refinance pour des besoins généraux. L'opération n'impacte pas les objectifs de Mercialys pour 2017...

Mercialys : effectue un placement obligataire privé de 150 ME
Credits Boursier.com

Mercialys a procédé ce 25 octobre, dans le cadre d'un placement privé, à une émission obligataire d'un montant de 150 millions d'euros de nominal. Cette nouvelle souche obligataire est de maturité 2027. Elle offre un rendement de mid-swap 10 ans +110 points de base.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des besoins généraux de Mercialys, incluant notamment le refinancement partiel de la souche obligataire de 479,7 ME arrivant à échéance en mars 2019 et portant un coupon de 4,125% pour une échéance le 26 mars 2019.

Cette nouvelle ligne de financement obligataire à 10 ans, levée dans des conditions très favorables, contribue à allonger la maturité moyenne de la dette de Mercialys, et à maintenir le coût de financement de la société à des niveaux extrêmement compétitifs. Elle offre par ailleurs un différentiel élevé par rapport au taux de capitalisation moyen des actifs immobiliers de la Société (5,14% à fin juin 2017) et au rendement net cible du pipeline (6,6% sur un total de 586 ME d'investissement).

L'opération n'impacte pas les objectifs de Mercialys pour 2017.

 ■

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