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MedinCell : vif succès de son augmentation de capital

| Boursier | 279 | Aucun vote sur cette news

MedinCell, société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans...

MedinCell : vif succès de son augmentation de capital

MedinCell, société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, annonce aujourd'hui le fort succès de son augmentation de capital d'un montant définitif de 15,6 ME auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, dans le cadre d'un placement privé d'actions nouvelles par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Bryan, Garnier & Co Limited et ODDO BHF SCA ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.

Forte d'une très bonne dynamique dans la construction du livre d'ordres, l'opération, sensiblement supérieure à la taille envisagée initialement de 11 ME, fait ressortir une décote limitée de 8,4% par rapport au cours de clôture de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris le 15 juin 2020 et représente 10% du capital social de la Société par la création de 2.014.495 actions nouvelles.

Le montant levé dans le cadre de l'opération, associé à la trésorerie consolidée de la Société au 31 mars 2020 de 12,4 ME et de 3,6 ME d'actifs financiers non risqués, auxquels il convient d'ajouter 10,9 ME reçus en mai 2020 sous forme de Prêt Garanti par l'État (PGE) et 5 ME immédiatement disponibles, correspondant à la dernière tranche de l'emprunt accordé par la Banque européenne d'investissement (BEI), devrait permettre à MedinCell de mener à bien ses objectifs stratégiques et couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'au second semestre 2022.

"Nous remercions chaleureusement nos actionnaires qui nous renouvellent leur soutien ou nous rejoignent aujourd'hui. Étant donné le fort engouement rencontré par l'opération, nous avons choisi d'aller au maximum autorisé par notre assemblée générale. Nous réalisons une augmentation de capital dans des conditions que nous jugeons très favorables, avec une décote faible, et respectueuse des intérêts de l'ensemble de nos actionnaires. Elle nous apporte des ressources supplémentaires pour financer le développement de notre portefeuille de produits tout en améliorant le profil de notre bilan. L'élargissement et l'internationalisation de notre base actionnariale viennent par ailleurs renforcer notre visibilité et notre positionnement de société pharmaceutique humaniste, articulé autour d'une mission : la protection de la santé des populations du monde entier, et d'un modèle d'entreprise unique où tous les employés sont actionnaires ou appelés à le devenir", a déclaré Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell.

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