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Medicrea International lève 7,216 ME aux Etats-Unis

| Boursier | 270 | Aucun vote sur cette news

Medicrea, acteur majeur innovant de la convergence entre l'informatique médicale, la conception et la fabrication de dispositifs médicaux de nouvelle...

Medicrea International lève 7,216 ME aux Etats-Unis
Credits Medicrea

Medicrea, acteur majeur innovant de la convergence entre l'informatique médicale, la conception et la fabrication de dispositifs médicaux de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD ASI (Adaptive Spine Intelligence), a annoncé une augmentation de capital d'un montant de 7.216.957,35 euros auprès de 4 investisseurs institutionnels américains.
Cette levée de fonds porte sur un total de 2.336.341 actions à bons de souscription d'actions attachés émises au prix unitaire de 3,089 euros (prime d'émission incluse), soit un montant brut de 7.216.957,35 euros. Le nombre d'actions émises pourra être porté à 3.504.510, soit un montant brut total maximum de 10.896.689,70 euros en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions ("BSA").

Principales caractéristiques de l'augmentation de capital
Prix de souscription

Les ABSA ont été souscrites à un prix de 3,089 euros, pour un cours de référence de l'action de 3,078 euros. Le prix de souscription de l'ABSA rapporté à la somme du cours de référence de l'action1 et de la valeur théorique du BSA fait ressortir une décote globale de 9,1%.

Le règlement-livraison des ABSA devrait intervenir (sous réserve des conditions de marché usuelles) le 29 décembre 2017.

Nombre de titres émis et pourcentage de dilution résultant de l'émission

L'opération se traduit par l'émission de 2.336.341 actions nouvelles, soit une dilution d'environ 15,49%. Sur la base d'un capital social composé 12.746.470 actions avant l'opération, l'augmentation de capital porte le nombre total de titres composant le capital à 15 082 811 actions.

Les actions nouvelles émises portent jouissance à compter du 1er janvier 2017 et sont négociables sur le marché Euronext Growth à Paris à compter du 29 décembre 2017. Elles sont admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (ISIN : FR0004178572) dès leur admission aux
négociations.

Les actions qui seraient émises représentent 18,32% du capital social de la Société à ce jour (pré-émission) et 27,50% en cas d'exercice de l'intégralité des BSA.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la société préalablement à l'émission, est portée à 0,85% au titre des actions nouvelles et serait portée à 0,78% en cas d'exercice de l'intégralité des BSA.

Caractéristiques des bons de souscription d'actions

Chaque action nouvelle émise est assortie d'un BSA, soit un nombre total de 2.336.341 BSA émis.

Deux BSA donnent le droit de souscrire à une action nouvelle Medicrea, à un prix d'exercice de 3,15 euros.

Les BSA pourront être exercés pendant une période de 3 ans à compter de leur émission.

La valeur théorique d'un BSA ressort à 0,319 euro, avec l'hypothèse d'une volatilité de 34% et sur la base du cours de clôture au 22 décembre 2017 qui est égal à 2,98 euros (formule de Black-Scholes).

Les BSA seront immédiatement détachés des actions nouvelles. Les BSA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris et ne seront par conséquent pas cotés.

Engagement d'abstention

Dans le cadre de l'opération, la société s'est engagée à ne pas émettre d'actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital pendant une période de 90 jours suivant la date de règlement-livraison des titres émis, sous réserve des exceptions usuelles. Certains actionnaires et/ou dirigeants de la Société se sont également engagés à ne pas céder, directement ou indirectement, des actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital pendant une période de 90 jours suivant les dates de règlement-livraison des titres émis, sous réserve des exceptions usuelles.

Nature de l'opération et type d'offre

Cette levée de fonds est réalisée à travers une augmentation de capital par émission d'actions, assorties chacune d'un BSA, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'une part dans le cadre d'un placement privé conformément au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et d'autre part dans le cadre d'une offre réservée au profit d'une catégorie d'investisseurs conformément à l'article L. 225-138 du code de commerce.

Il est précisé qu'aucun des actionnaires significatifs ou des dirigeants actuels de la société ne figurent parmi les bénéficiaires de l'opération.

Cadre juridique de l'opération

Faisant usage des délégations de compétence consentie par l'Assemblée générale à caractère mixte en date du 11 mai 2017 au titre de ses 7ème et 9ème résolutions, le Conseil d'administration réuni le 21 décembre 2017 a décidé l'émission des ABSA dans le cadre :
- d'un placement privé conformément au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et à la 7ème résolution de la dite assemblée, et
- d'une offre réservée au profit d'une catégorie d'investisseurs telle que définie dans la 9ème résolution de ladite assemblée conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, à savoir des fonds et/ou sociétés d'investissements de dimension internationale (i.e. : réalisant des opérations financières dans plusieurs pays), opérant dans le domaine de la santé et/ou du dispositif médical et qui participeraient chacun à l'opération pour un montant au moins égal à 100.000 euros ou la contrevaleur de ce montant en devises étrangères (conformément aux dispositions de l'article 211-2 3o du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers).

Il est rappelé que l'augmentation de capital réservée susvisée n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés (AMF).

Facteurs de risque

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risque relatifs à la Société et son activité décrits dans le document de référence enregistrée auprès de l'AMF le 10 novembre 2017 sous le numéro R.17-072 et disponible sans frais sur le site internet de la Société (www.medicrea.com) et/ou de l'AMF (www.amf-france.org).

Prochain communiqué : le 11 janvier 2018 avec les ventes annuelles 2017

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