Mecelec Composites annonce le large succès de son augmentation de capital
Par voie d'offre au public de 7,1 MEMECELEC COMPOSITES (la " Société ") annonce aujourd'hui le large succès de son augmentation de capital avec...
MECELEC COMPOSITES annonce aujourd'hui le large succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, par voie d'offre au public.
Le montant brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève à 7.114.656,40 euros et se traduit par l'émission de 3.744.556 actions nouvelles au prix de 1,90 euro par action.
La demande totale exprimée s'est élevée à 4.679.111 titres, dont 87% au titre du placement global (destiné aux investisseurs institutionnels), et 13% au titre de l'offre à prix fixe (destinée aux particuliers), soit un taux de sursouscription global de 144%.
Face à cette forte demande, MECELEC COMPOSITES a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension. Le nombre de titres émis à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension s'élève à 3.744.556 Actions Nouvelles, dont 1.612.774 Actions Nouvelles souscrites par compensation de créances de comptes courants d'actionnaires, soit 92,4% du capital existant de la Société et portant à 7.795.348 le nombre d'actions composant le capital de la Société après réalisation de l'Augmentation de Capital.
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles aura lieu le 20 décembre 2019. Les Actions Nouvelles émises le 20 décembre 2019 seront immédiatement assimilées aux actions MECELEC COMPOSITES existantes et se négocieront sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation (code ISIN FR0000061244) que les actions existantes.
Bénédicte Durand, Directeur Général de MECELEC COMPOSITES a déclaré : "Le beau succès de cette opération auprès des investisseurs va permettre d'accélérer le reprofilage de notre structure financière et d'accompagner notre montée en puissance en ligne avec notre feuille de route. Je remercie nos actionnaires pour la confiance qu'ils nous ont témoignée, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux actionnaires qui sont entrés au capital de Mecelec Composites à l'occasion de cette opération ".
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