Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 611.69 PTS
-1.22 %
5 595.00
-1.42 %
SBF 120 PTS
4 456.08
-1.11 %
DAX PTS
13 787.73
-1.44 %
Dow Jones PTS
30 814.26
-0.57 %
12 803.93
-0.73 %
1.207
+0. %

MBWS : augmentation de capital de 105,4 ME

| Boursier | 106 | Aucun vote sur cette news

Marie Brizard Wine & Spirits lance une augmentation de capital en numéraire, par versement en espèces et/ou par compensation de créances, avec...

MBWS : augmentation de capital de 105,4 ME
Credits Belvedere

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) lance une augmentation de capital en numéraire, par versement en espèces et/ou par compensation de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription ("DPS") d'un montant maximum global brut, prime d'émission incluse, de 105,4 millions d'euros. Cette opération intervient dans le cadre de l'accord de refinancement conclu le 20 décembre 2019 avec COFEPP, tel que modifié par ses différents avenants.

Conformément à cet accord, l'Augmentation de Capital a notamment pour objectif d'incorporer au capital de la Société les avances en compte courant versées ou restant à verser par COFEPP à la Société et sa filiale MBWS France, d'un montant total de 32 millions d'euros, et les dettes bancaires (hors affacturage) rachetées par COFEPP auprès des prêteurs bancaires de la Société, à savoir le crédit conclu le 26 juillet 2017 d'un montant, en principal, de 45 ME et les lignes de découvert tirées d'un montant, en principal, de 1,097 ME, ou le cas échéant, de les rembourser grâce au produit des souscriptions en espèces à l'Augmentation de Capital versées par les actionnaires autres que COFEPP. Il est rappelé, à ce titre, que COFEPP s'est engagée, de manière irrévocable, à garantir l'AK à hauteur de 75% de son montant.

L'opération donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 70.241.039 actions nouvelles au prix unitaire de 1,50 euro, prime d'émission incluse, soit un montant maximum brut (prime d'émission incluse) de 105,36 ME. Chaque actionnaire de la Société se verra attribuer le 18 janvier 2021 un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la séance de bourse du 15 janvier 2021. Les actions existantes seront ainsi négociées ex-droit à compter du 18 janvier 2021.

7 DPS permettront de souscrire à 11 actions nouvelles à titre irréductible au prix de 1,50 euro par action (soit une valeur nominale de 1,40 euro et une prime d'émission de 0,10 euro par action). Sur la base du cours de clôture de l'action MBWS le 12 janvier 2021, à savoir 1,502 euro, la valeur théorique d'un droit préférentiel de souscription est de 0,0012 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 1,501 euros. Le prix de souscription fait ressortir une décote de 0,07% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 0,07% par rapport au cours de clôture du 12 janvier 2021.

Les demandes de souscription à titre réductible sont admises mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les actions nouvelles non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux porteurs ayant souscrit à titre réductible. Les actions nouvelles non souscrites, à titre irréductible et réductible, pourront être librement allouées par le conseil d'administration en application de l'engagement irrévocable de garantie de COFEPP décrit ci-après. L'augmentation de capital sera ouverte au public uniquement en France.

L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de négociation des DPS s'étendra du 18 janvier 2021 au 27 janvier 2021 inclus. Durant cette période, les DPS seront négociables et cotés sur le marché règlementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR0014001731. Il ne sera plus possible d'acheter ou de vendre des DPS après la clôture de la séance de bourse du 27 janvier 2021. La période de souscription s'étendra du 20 janvier 2021 au 29 janvier 2021 inclus. Les DPS non exercés deviendront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 29 janvier 2021 à la clôture de la séance de bourse.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus pour le 4 février 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000060873.

La société COFEPP, qui détient 50,96% du capital social MBWS, s'est engagée de manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire, à titre irréductible, à hauteur d'un montant global (prime d'émission incluse) de 53,696 ME (soit un nombre total de 35.797.091 actions nouvelles) par exercice de l'intégralité de ses 22 779 967 droits préférentiels de souscription.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où à l'issue de la période de souscription, soit à titre indicatif le 29 janvier 2021, les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'auraient pas absorbé au moins 75% de l'Augmentation de Capital, COFEPP s'est engagé à souscrire, par compensation de créances, à première demande du conseil d'administration ou du directeur général dans le cadre de leur faculté de répartir librement tout ou partie des actions nouvelles non souscrites, un nombre d'actions nouvelles permettant d'atteindre ce seuil de 75% de la présente augmentation de capital, soit jusqu'à un maximum de 52.680.780 actions nouvelles pour un montant de 79,02 ME.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 15/01/2021

Sogeclair, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce avoir conclu l'opération d'entrée de...

Publié le 15/01/2021

L'Administrateur Provisoire, assisté de l'Administrateur Judiciaire ont arrêté les états financiers sociaux et consolidés du groupe EEM le 15 janvier...

Publié le 15/01/2021

Valneva, société spécialisée dans les vaccins contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux, a annoncé aujourd'hui une...

Publié le 15/01/2021

A la suite de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2020 et de l'arrêt de la Cour d'appel du 19 novembre 2020, ayant ordonné la suspension des effets de...

Publié le 15/01/2021

Valneva a annoncé une modification des termes de son accord de financement avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield Management Company et OrbiMed. Compte tenu…

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne