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Mauna Kea : versement de 11,5 ME au titre de la première tranche de l'accord de financement conclu avec la BEI

| Boursier | 184 | Aucun vote sur cette news

Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui avoir reçu la première tranche d'un montant de 11,5 millions d'euros (Tranche 1), au titre d'un accord de...

Mauna Kea : versement de 11,5 ME au titre de la première tranche de l'accord de financement conclu avec la BEI
Credits Reuters

Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui avoir reçu la première tranche d'un montant de 11,5 millions d'euros (Tranche 1), au titre d'un accord de financement conclu le 20 juin 2019 avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

La Tranche 1 est accompagnée de l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) ouvrant droit, en cas d'exercice, à la souscription d'un maximum de 1.450.000 actions de la Société (soit 5,75% du capital social sur une base non diluée) sous réserve des ajustements légaux et contractuels prévus par la documentation. Ces BSA ont été émis sur le fondement de la quatrième résolution (placement privé) adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2018. Le prix d'exercice des BSA est égal à la moyenne pondérée des volumes des trois dernières séances de bourse précédant leur émission, diminuée d'une décote de 5%, soit 1,8856 euro par BSA. Les BSA peuvent être exercés à partir de ce jour et jusqu'au vingtième anniversaire de l'émission des BSA, soit le 3 juillet 2039.

L'émission des BSA ne constituant pas une offre au public de titres financiers, elle ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. Les actions émises sur exercice des BSA seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

La Société a par ailleurs procédé au remboursement anticipé du financement obligataire non-dilutif avec IPF Partners. Les deux tranches obligataires émises pour respectivement 4 ME et 5 ME en février 2017 et mai 2019 ont été intégralement remboursées le 28 juin 2019 pour un montant total de 10,7 ME. Le refinancement de cette dette permet une économie de 2 ME d'intérêts sur les cinq prochaines années.

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