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Mastrad : levée de fonds sur un plateau !

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La levée de fonds de Mastrad porte sur 1,319 ME...

Mastrad : levée de fonds sur un plateau !
Credits Mastrad

Mastrad a réalisé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 1,319 million d'euros. Elle a pour objet de contribuer au financement du lancement mondial de la sonde connectée sans fil 'meatoit'.

Cette opération portait sur un nombre initial de 4.109.141 actions à émettre au prix de 0,35 euro, soit un produit brut initial de 1.438.199,35 euros (hors exercice éventuel d'une clause d'extension). Ce produit brut pouvait être porté à un maximum de 1.653.929,20 euros par exercice d'une clause d'extension portant sur un maximum de 616.371 actions nouvelles complémentaires.

Cette opération s'est déroulée du 30 mai au 6 juin 2018. La demande constatée s'est élevée à 3.767.241 actions, dont 2.184.357 actions à titre irréductible (58% de la demande), 868.002 actions à titre réductible (23% de la demande), et 714.882 actions en souscriptions libres (19% de la demande). Le montant total de la demande portait ainsi sur 1.318.534,35 euros, dont 500.000,55 euros par Mathieu Lion en compensation de créance, soit 37,9% de l'opération.

Au regard du niveau de la demande enregistrée sur le titre, la société a décidé de limiter l'augmentation de capital aux souscriptions reçues représentant 91,7% du montant initial.

Les engagements de souscription des investisseurs rémunérés ont été appelés à hauteur des engagements, soit 379.000,00 euros représentant 28,7% du montant de l'émission.

Le règlement-livraison est prévu le 15 juin et l'admission aux négociations sur le marché Alternext Paris le même jour. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010231860.

Il est précisé que le nombre d'actions nouvelles à émettre sous réserve de l'obtention du certificat du dépositaire, s'établit à 3.767.241 actions. La quote-part d'un actionnaire détenant 1% du capital avant émission est diluée à 0,87% après opération.

Aménagement de la durée d'exercice des BSA

Par ailleurs, la société considère que l'exercice des BSA ne pourra entraîner une émission d'actions nouvelles représentant plus de 20% du capital social sur les 12 mois. Dans sa séance du 13 juin 2018, le Conseil d'administration de Mastrad a décidé de modifier les périodes d'exercice des BSA2 et des BSA3 dont l'échéance était initialement prévue au 15 septembre 2018. Les 10 BSA2 sont désormais exerçables au plus tard le 1er octobre 2018, et les 10 BSA3 au plus tard le 15 mars 2019. Les autres conditions d'exercice demeurent inchangées.

Le nombre maximum d'actions nouvelles pouvant être émises par la Société en cas d'exercice de la totalité des BSA2 et des BSA3 est respectivement de 1 089 667 et 571 420 actions, soit un maximum de 1.661.087 actions représentant une dilution maximum de 11,3%.

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