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Mastrad lance une augmentation de capital de 1,65 ME maximum

| Boursier | 264 | Aucun vote sur cette news

8 DPS permettront à leurs titulaires de souscrire à titre irréductible à 3 actions nouvelles Mastrad...

Mastrad lance une augmentation de capital de 1,65 ME maximum
Credits Mastrad

Mastrad lance une émission de 4.109.141 actions ordinaires pouvant être portée à un maximum de 4.725.512 actions au prix de 0,35 euro par action, représentant une décote de 23,26% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des 20 dernières séances de bourse précédant la décision de lancement de l'opération par le Conseil d'administration.

L'opération peut être souscrite en numéraire ou par incorporation de créances. Cette émission d'un produit brut maximum de 1,438 ME est susceptible d'être portée à 1,654 ME en cas d'exercice de la faculté d'extension. La dilution qui en résulterait pour un actionnaire actuel ne participant pas aux opérations s'établirait à 27,3% et pourrait être portée à 30,3% en cas d'usage de la faculté d'extension.

Il est précisé que l'augmentation de capital avec maintien du DPS n'est pas soumise à l'établissement d'un prospectus visé par l'AMF.

Les fonds levés seront notamment utilisés en vue du lancement mondial de la sonde connectée sans fil 'meat it' et plus particulièrement pour :
- la finalisation de l'application V1 (firmware et hardware)
- le développement de la V2 (software et firmware)
- le financement vidéo - campagne PR aux Etats-Unis et publicité.

L'opération de levée de fonds annoncée prend la forme d'une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires réalisée par offre au public, avec maintien du DPS pour les actionnaires. L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 4.109.141 actions nouvelles au prix unitaire de 0,35 euro représentant un produit brut, prime d'émission incluse, de 1.438.199,35 euros. Ce nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être porté à un maximum de 4.725.512 actions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension de 15% du montant initial de l'émission, soit un produit brut, prime d'émission incluse, de 1.653.929,20 euros.

Emission et exercice des DPS

Chaque actionnaire de la société recevra 1 DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 25 mai. Les DPS confèrent à un actionnaire le droit de souscrire en priorité à un nombre d'actions nouvelles proportionnel au nombre d'actions qu'il possède, afin que sa participation au capital de la société ne soit pas diluée. Les DPS seront cotés et négociables à compter du 28 mai jusqu'au 4 juin sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013336401. A défaut d'exercice des DPS avant le 6 juin ou de cessions de ces DPS avant le 4 juin 2018, ils deviendront caducs et leur valeur sera nulle.

8 DPS permettront à leurs titulaires de souscrire :
- à titre irréductible à 3 actions nouvelles ;
- à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant du faite de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.

Sur la base du cours de clôture de l'action Mastrad le 22 mai, soit 0,4590 euro, la valeur théorique de chaque DPS est de 0,030 euro.

Le prix de souscription fait apparaître une décote de 23,75% par rapport au cours de clôture de l'action Mastrad le 22 mai. Le prix d'émission fait apparaître une décote de 18,4% par rapport au cours théorique de l'action après détachement du droit.

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 30 mai 2018 et le 6 juin 2018 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les droits préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 6 juin 2018 à la clôture de la séance de bourse.

Mastrad a déjà réuni des engagements de souscription de plusieurs investisseurs à hauteur de 879 kE soit 61,1% de l'augmentation de capital, dont 500 kE par compensation de créances du dirigeant actionnaire, les autres investisseurs étant rémunérés.

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