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Maisons du Monde : va refinancer son prêt à terme par une OCEANE

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Maisons du Monde lance une émission d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes ("OCEANE") à échéance 2023 par...

Maisons du Monde : va refinancer son prêt à terme par une OCEANE
Credits Maisons du Monde

Maisons du Monde lance une émission d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes ("OCEANE") à échéance 2023 par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, pour un montant nominal maximal de 200 millions d'euros.

Le produit net de l'Émission sera utilisé pour refinancer en partie le prêt à terme d'un montant en principal de 250 millions d'euros.

La valeur nominale des Obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 35% et 42,5% par rapport au cours de référence des actions de la société sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les Obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,125% et 0,625% par an, payable annuellement à terme échu le 6 décembre de chaque année et pour la première fois le 6 décembre 2018.

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