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Maisons du Monde : succès de l'émission d'OCEANEs pour 200 ME

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Maisons du Monde a procédé avec succès au placement d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à...

Maisons du Monde : succès de l'émission d'OCEANEs pour 200 ME
Credits Maisons du Monde

Maisons du Monde a procédé avec succès au placement d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2023 par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement pour un montant nominal de approx. 200 millions d'euros, représentant approx. 4,1 millions d'actions sous-jacentes. Le produit net de l'émission sera utilisé pour refinancer en partie le prêt à terme d'un montant en principal de 250 millions d'euros.

La valeur nominale des obligations a été fixée à 48,78 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 42,5% par rapport au cours de référence des actions de la société sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les obligations seront émises au pair le 6 décembre 2017, date prévue du règlement-livraison des obligations, et porteront intérêt à un taux annuel de 0,125% par an, payable annuellement à terme échu le 6 décembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 6 décembre 2018 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

À moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées, ou achetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 6 décembre 2023 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les Obligations pourront être remboursées avant la date de maturité au gré de la société, sous certaines conditions, et au gré des porteurs en cas de changement de contrôle.

Les actionnaires existants ne disposent d'aucun droit préférentiel de souscription (ou de délai de priorité) sur les obligations ou les actions sous-jacentes.

Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Access d'Euronext Paris. L'admission aux négociations des obligations interviendra au plus tard 30 jours à compter de la date d'émission.

Les porteurs d'obligations disposeront d'un droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de la société qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la date d'émission (soit le 6 décembre 2017) et jusqu'à 17h00 le 7ème jour ouvré précédant la date de remboursement normal ou anticipé sur la base d'un ratio de conversion ou d'échange d'une action de la Société par Obligation et sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, les porteurs d'obligations recevront au choix de la société des actions nouvelles et/ou existantes de la société. Les actions nouvelles porteront jouissance courante.

En considérant l'émission d'obligations d'un montant d'environ 200 millions d'euros, correspondant à 4.100.041 obligations d'une valeur nominale unitaire des obligations de 48,78 euros par obligation, la dilution serait de 9,1% du capital social actuel, si la société décidait de remettre exclusivement des actions nouvelles en cas de conversion.

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