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Lumibird a finalement levé plus de 25 ME

| Boursier | 259 | Aucun vote sur cette news

Lumibird fait part du vif succès de l'augmentation de capital par placement privé, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d'un...

Lumibird a finalement levé plus de 25 ME
Credits Société Quantel

Lumibird fait part du vif succès de l'augmentation de capital par placement privé, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordre. Compte tenu de la forte demande, la société a décidé de fixer l'augmentation de capital à 25,1 millions d'euros, contre environ 20 ME initialement prévus. Lumibird a ainsi placé 1.675.442 actions nouvelles au prix unitaire de 15 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total brut de 25,13 ME, représentant 10% du capital social de Lumibird avant l'augmentation de capital.

L'augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé sur la base des 16ème et 18ème résolutions de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 27 avril 2017. Le prix de souscription de 15 euros par action nouvelle fait ressortir une décote de 10,71% par rapport au cours de clôture de l'action de la Société lors de la séance de bourse du 21 mai 2019.

À l'issue de cette opération, le capital social de Lumibird sera porté de 16.754.425 euros à 18.429.867 euros, divisé en 18.429.867 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

ESIRA a souscrit 133 333 actions nouvelles dans le cadre de cette augmentation de capital et détiendra, à l'issue de l'opération, de concert avec EURODYNE, 50,12% du capital et 51,35% des droits de vote de la Société. Il est rappelé que les sociétés ESIRA et EURODYNE, administrateurs de la Société sont également contrôlées par Monsieur Marc Le Flohic, Président-Directeur général de la Société.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé Euronext à Paris sont prévus le 24 mai 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0000038242). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes.

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